今日个股逻辑梳理01271、黄河旋风：河南超赢钻石科技有限公司持股黄河旋风20%；河南超赢钻石科技董事长朱艳辉与英伟达黄仁勋会面，并向采访者展示印有英伟达logo的“钻石铜散热”的产品；根据朱艳辉的聊天截图将来与英伟达可能在钻石铜散热、第四代半导体、H200和Vera Rubin方面有合作2、四方达：创业板超硬材料龙头，核心逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位，叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线。事件：据知情人士透露，作为东京方面总额5500亿美元对美投资计划的一部分，日本与美国正考虑投资建设一座合成钻石生产工厂。3、康强电子：公司的引线框架和键合丝用于封装存储芯片（如DDR5、3D NAND、HBM等），这些存储芯片是AI NAS设备的核心组件之一，负责数据存储和高速读写。事件：Clawdbot引爆苹果Mac mini销量，OPPO也秘密布局AI NAS，AI NAS一时炙手可热，供不应求。AI NAS不是简单的存储，更是未来成为家庭AI算力中心，4、东芯股份：业绩预告亮眼+砺算科技一体机亮相,事件：官方V,砺算科技携手飞渡科技｜国内首款全栈信创空间智能服务器一体机量产发布，砺算GPU夯实数字孪生自主可控“算力底座/东芯股份5、可川科技：光模块，汇绿生态，世嘉科技6 、凯迪股份：凯迪股份与新泉股份正式签署战略合作协议，双方将携手布局机器人关键零部件赛道，开启优势互补、协同创新的全新征程，为行业发展注入强劲动能。7、半导体洁净室：芯片巨头扩充新建晶圆厂,洁净室需求旺盛。亚翔集成，圣晖集成。封测涨价：华天科技8、宇晶股份：作为设备先行环节，直接受益于北美客户的审厂和潜在订单，尤其在HJT、薄片化等关键技术设备上卡位核心。Space X审厂进行时，此前马斯克达沃斯论坛表示S+T3年内各自建100GW产能，当前太空光伏产能有望持续推进。光伏：赛伍技术。正泰电源（布局美国aidc储能）9、斯迪克：与H家磁电存储合资公司落地，事件： 公司公告全资子公司常州共跃星辰新材料有限公司已完成工商变更登记，引入新股东“深圳远致星火私募股权投资基金合伙企业”（哈勃为LP），占比34%，合资公司正式落地。10、航发科技：大飞机。事件：中国飞机制造商中国商飞今年将适度提高其C919窄体客机的产量和交付量，目标是交付28架或更多。大飞机，航发控制。航发动力。11 、苏博特：AI4S。与东南大学科研合作研发储能混凝土。公司已与东南大学周扬实验室合作研发储能混凝土，研发过程中利用AI模拟最优离子掺杂方案和微观结构。12、三祥新材：小金属铪全球价格再创新高，重视唯一标的三祥新材13、盛科通信：有个段子，1、盛科51.2T回片，自测中，预计Q1末送测。2、博通51.2T产能紧张，交期延长，最短交期24周，最长将达52周。3、今年CSP超节点渗透率达40%，超节点形态GPU达80万卡。4、scale up交换芯片需求量达50-60万颗（含八卡服务器内）14、云赛智联：算力，英伟达20亿美元重注CoreWeave，第三方云算力需求加速释放，英伟达持续加码彰显全球AI算力需求长期爆发趋势。宏景科技：阿里云智算平台全流程服务商15、遥望科技：Clawdbot逻辑，感觉就是AI逻辑吧，事件，阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，近期Clawdbot爆火，春晚AI流量入口之争。MINIMAX大涨等。