1.28上午收评，结构性行情依旧。 今天比较活跃的是光通信、BDT产业，都是我们曾经拥有过的标的继续在屡创新高，像兆易创新、北京君正，目前存储芯片还是在涨价的逻辑，模拟芯片也开始涨价，先进封装也做过分析也是在涨价--台积电业务外溢加速。还有一个就是化工，周一给了一个菜单是短线的，也不需要太留恋分批出场即可，先进封测跟中位的BDT倒是可以继续拿。 可惜的就是AIDC上午没能延续强势而是跟随AI应用板块冲高回落，这里还是洗盘的迹象，不像是出货。商业航天还是被打压，这里就盯住龙头就好了，如果12月1日跟我进了ST铖昌，已经有两倍多的收益了，奈何买少了。另外一个就是烽火通信，目前继续持有。 汪汪队最近出了大概50%的仓位，继续出的货不多了，总不能清仓式走人吧？承诺了12月没有减仓，只能说明1月点刹开始疯狂的出货，但险资跟基金疯狂的接，这是有君子协议的吧？ 做好调仓换股的准备，主要是针对互联网金融板块，哪天暴力拉升了就减一半出来吧。 今天在回调的商业航天、AI应用，有遇到急跌的龙头标的要注意是机会。