亚太股市今日全线反攻，日经大涨超3%、韩指大涨超5%，一举收复昨日失地，反观港股则再度走弱跳水，延续跟跌不跟涨走势。A股迎来普涨修复行情，科创100大涨超2.5%，中证2000涨超1.5%，两市超4000家个股飘红，市场情绪迎来阶段性回暖。

板块层面轮动节奏加快，光伏开盘领涨爆拉近4%，CPO、半导体同步助力反弹，随后两大板块冲高回落；游戏、半导体设备接力拉升大涨超3%，成为盘面新的做多主线。机器人、商业航天板块表现低迷，暂未跟上市场修复节奏。值得注意的是，两市成交额较昨日减少超千亿，资金做多意愿偏谨慎，量能不足成为行情冲高回落的主要制约因素。

贵金属板块今日大跌近5%，有色板块冲高回落跌近1%，两大板块均录得三连跌，不过短期连续下探后已现低吸机会；有色与半导体板块基本面支撑强劲，中长线向好趋势未改，短期调整不改后续反弹预期。此前已明确市场企稳需贵金属止跌，当前该板块处于低位布局窗口，后续企稳反弹将为市场提供更强支撑。

操作上，建议聚焦业绩确定性强的核心方向，半导体、CPO、电网、化工等板块具备持续做多逻辑，是当前市场的优选赛道。整体来看，今日市场迎来修复回血窗口，而后续行情能否进一步打开空间，仍需看半导体的持续发力与贵金属板块的止跌企稳。