板块调整充分，买入近期有催化的确定性标的！!!特斯拉官宣3代机器人即将亮相，通过观察人类行为即可学习新技能！我们预计包灵巧手在内的整体设计将在未来一周内冻结！近期机器人板块调整充分，风险释放完毕，建议买入有实质进展、近期有催化、高确定性的优质标的！!! 首选T链核心资产： 模塑科技：T机器人塑料件 Tier1，最新北美沟通归来，高确定性；主业6亿＋利润，当前仅118亿市值，高安全边际和弹性空间； 震裕科技：T机器人灵巧手微型丝杠和身体丝杠量产最具优势供应商，已拿到code并参与3代机器人迭代。本周赴北美沟通产能情况。主 业持续高增，10亿＋利润，预期差巨大； 凯众股份：新能源车聚氨酯TPU结构件全球第一，特斯拉核心供应商，1月份新参与送样缓震结构件和足部总成。主业含并购2亿利润，T链市值最小弹性最大； 万向钱潮：轴承和万向节量产供应商，竞争格局最好的环节，单机ASP万元；主业含海外资产并入26亿利润，高确定性。 T链确定性标的：拓普集团（总成）、五洲新春（新剑链核心）、旭升集团（铝镁合金结构件）、日盈电子（手套、皮肤等）、蓝思科技（头部总成）、浙江荣泰（灵巧手模组）、恒勃股份（灵巧手peek部件）、隆盛科技（谐波减速器）、恒立液压（丝杠） 新方向：TPU防护和缓震：凯众股份产线标准化和检测：集智股份、双元科技