马斯克引爆光伏赛道！明天A股这三大热点要爆发

没想到午后市场给了投资者惊喜 ，权重带动题材集体反弹，沪指再上一层楼，深成指探底回升小幅收涨，沪指偷偷涨了0.85%，创业板虽然微跌但资金暗流涌动。今天最让人意外的是权重集体复活，传统能源煤炭和新能源光伏集体大涨。热点离不开消息面的催化，晚上翻了圈消息面，明天这几个方向大概率要掀起腥风血雨，尤其是马斯克带着SpaceX团队杀到中国光伏圈，这瓜保熟！

一、光伏概念：马斯克来了，钙钛矿要上天？今天最炸的瓜必须是消息面称马斯克团队调研中国光伏企业！协鑫集团已经实锤：马斯克团队今天真的来了，重点看了他们在美国的颗粒硅和钙钛矿业务。这消息一出来， 协鑫集成 今天直接冲涨停，成交53亿，龙虎榜显示深股通还净买了1300多万。

明天这板块很可能还有高潮，三个方向值得盯：钙钛矿绝对龙头： 协鑫集成 （ 002506 ）今天虽然涨停，但尾盘有资金抢跑，龙虎榜卖一砸了6.75亿。不过人家有真东西，GTC叠层组件把钙钛矿和硅基电池结合，转换效率业内领先，而且正在研发太空光伏设备。

设备中军： 晶科能源 （ 688223 ）今天20cm涨停，主力净流入5.71亿。作为被马斯克团队考察的企业之一，公司在TOPCon电池领域出货量行业前八，明天大概率高开，但追高要谨慎。

TCL中环 （ 002129 ）：今天同样被马斯克团队考察，主力狂买8.8亿封死涨停。公司在N型硅片领域市占率第一，颗粒硅技术和协鑫有得一拼，适合稳健型选手。

二、商业航天：中国版SpaceX来了！

天兵科技今晚官宣：国内首个商业航天卫星测发技术厂房通过验收！这意味着咱们商业航天终于有了全链路闭环，以后发射效率能翻一倍，组网成本降30%。今天 中国卫星 （ 600118 ）已经提前反应，主力净流入7亿，涨了3.34%。

中国卫星 ：国家队背景，卫星制造绝对龙头，天兵科技的发射能力提升直接利好其卫星组网业务。

利亚德 （ 300296 ）：今晚公告拟1亿投资商业航天基金，虽然金额不大，但这是明牌站队。公司在AR显示领域技术领先，未来可能参与卫星通信终端设备。

三、黄金板块：避险+政策双驱动

黄金行业"十五五"规划研讨会刚开完，要突破2000米深井开采技术，还要搞黄金高端新材料。今天大盘虽然反弹，但黄金板块整体仍跌幅不少，等短期风险释放后，黄金板块很可能成为资金避风港。标的就看 山东黄金 （ 600547 ），作为行业龙头，深部开采技术储备充足，而且近期金价持续走高，业绩预期向好。

风险提示：这几个雷要避开！AI板块：今天主力净流出355亿，工信部虽然开会推进"人工智能+制造"，但短期情绪退潮明显， 高位票要小心。风电板块： 金风科技被欧盟调查，虽然外交部表态反对保护主义，但短期可能影响板块情绪。业绩雷： 协鑫集成 虽然今天涨停，但刚预告2025年亏损8.9-12.9亿，炒概念可以，千万别当真价值投资。不过要客观看待光伏产业，之前行业内卷，价格下滑厉害，出口也受限。如果太空光伏真正落地的话，这类公司肯定会困境反转。

明天开盘重点关注光伏板块的竞价强度，如果 协鑫集成 能开在5%以上，板块行情就稳了。