电网就是十五五最硬的黄金赛道，国家电网 4 万亿投资砸下来，订单直接排到 2027 年底，这波红利期至少五年，谁先上车谁吃肉！别以为这只是简单的基建扩容，这是新型电力系统的根基工程 —— 特高压直流外送通道提速，跨区输电能力要较 “十四五” 末提升超 30%，新能源装机年均新增 2 亿千瓦，配网升级占总投资半壁江山，数智化投资持续加码。从换流阀、变压器到智能配网设备，从储能配套到 AI 算力专用供电，全产业链都在爆单，龙头企业生产线 24 小时连轴转都供不应求，这不是题材炒作，是能源转型的硬刚需！现在盘面已经给出信号，资金正从高位赛道往电网设备里钻，尤其是绑定新能源、数字化的细分龙头，业绩确定性拉满，估值还没被炒透。这波订单潮不是昙花一现，是政策 + 需求双轮驱动的长牛行情，早布局早享受，等全面加速时再追，就只能喝汤了！