电力板块，这边行情还在继续，昨天算电协同表现最活跃。这边逻辑变了，不再是吃分红的防御股，而是算力时代的核心基建。在外围冲突、缺电及政C催化下，风电、储能、煤电等细分轮动上涨，机构正大幅调仓。虽然内部轮动快、走势曲折，但只要趋势没坏，就能拿住。别把它当一日游，这是估值重塑的大机会，盯着核心做，杂毛别碰。

AI方向，算力板块昨天大跌，这边一直不给力，另外油价飙升推高电价，直接吞噬算力利润。今天关键看电力分化后，资金能否真回流并打出放量龙头，否则反弹就是减仓机会，千万别越跌越补。硬件方向，昨天也出现大分化，但硬件趋势行情并没有结束，分歧调整好后依旧是机会。接下来英伟达大会临近有催化，且与冲突题材呈跷跷板效应，就只盯着核心做轮动，别盲目抄底~！