美国放行伊朗油轮，地缘风险短期降温，油价、通胀、美股压力缓解，美联储本周加息概率归零，全球风险偏好回升；但战场冲突未停，危机未解除，仅给市场带来和平预期。

隔夜情绪偏暖，A股大概率反弹；华力7nm、华虹涨价提振半导体，海外算力与存储涨价预期明确，科技主线仍有催化。

板块轮动极快，不重仓、不追高，优先用ETF配置规避季报风险；中东未平息、油价有变数，勿盲目低吸，周四议息无极端情况无需担忧～！