英伟达万亿市值的护城河要崩塌了？中国AI生态“去CUDA化”意味着啥？
英伟达的护城河自2019年以来，确实出现了最严重的裂缝。这“崩塌”不是因为硬件性能落后，而是其核心软权力CUDA生态，在中国市场出现了结构性脱钩。受出口限制影响，英伟达在中国高端AI加速器市场的份额，从95%猛跌到快归零了。
DeepSeek V4正式宣布在华为昇腾平台首发适配，重写200多个核心算子后，实现了从底层到应用的全栈“去CUDA化”。
国产昇腾950PR芯片单卡推理性能，达到了英伟达特供版H20的2.87倍，这说明国产算力有能力承载顶级大模型了。CUDA以前在AI界就跟“默认空气”似的，开发者都得适配它。中国厂商通过自研CANN框架和开源路径，证明了“不依赖英伟达也能跑通大模型”。这意味着中国AI产业从“美国芯片+中国模型”变成了“国产芯片+国产框架+国产模型”的完整闭环，彻底没了断供风险。
对英伟达来说，这可不只是丢了个市场，它的全球垄断模式头一回碰上全链条、规模化的替代方案挑战。