由于美国气候预测中心在本月发布报告，预测今年下半年气候状态将向厄尔尼诺演变，并出现强厄尔尼诺现象的概率为25%。部分机构已开始就厄尔尼诺现象发生期间，各大类资产的表现情况进行研究。
这个研究乍听起来有一些玄乎，但其实背后有其逻辑性：因为气候的变化首先会影响农产品，进而对大宗商品的价格波动产生影响。同时由于各个国家的气候条件，农产品、矿产品的结构都不同，各国股市的表现也有一定的规律性。
我把该机构整理的三次超强厄尔尼诺时期大类资产平均表现分享给大家。当然，影响资产价格波动的因素从来都不是单一的，目前就我而言，比起厄尔尼诺对大类资产的影响，我会更关注各主要经济体央行的利率政策以及美伊冲突对油价的影响。