钨价翻倍涨，船厂订单爆，中国制造悄悄变了样

翔鹭钨业发布季度报告，显示今年前三个月盈利2.51亿元，比去年同期增长近30倍，营收也翻了一倍多，达到11.48亿元，公司解释这主要因为钨价突然大幅上涨，从年初到3月中旬，黑钨、白钨和仲钨酸铵等原料价格涨幅超过60%，钨粉价格更是接近90%，这家企业不仅从事采矿业务，还自己进行冶炼和生产终端产品，包括光伏用的超细钨丝，并且拥有国家批准的出口许可证，产品直接销往国外，随着新能源和芯片行业对高纯钨需求增加，公司目前没有扩产计划，估计现有库存和订单已经足够应对当前业务。



就在同一天，广州南沙港交付了一艘名叫“格罗唯视领航”的大型船舶，能够装载10800辆汽车，成为当前全球最大的汽车运输船，这艘船完全由中国自主建造，显示出我国在高端造船领域具备强大实力，与此同时，油轮市场也保持活跃，超大型油轮的日租金持续维持在10万美元左右，创下自1988年以来的最高纪录，业界普遍预期未来一两年内运力供应仍显紧张，新船订单预计将继续增加，今年全球91.4%的超大型油轮新订单均由中国的造船厂承接，相关股票也随之波动，中国船舶在4月份上涨了34%，中船防务涨幅为11%，其他规模稍小的造船企业股价也跟随上扬。



政策方面也在推动这件事，今年4月交通部海事局连续发布两份文件，提出发展绿色船舶的目标，到2027年要建立核心标准体系，2030年全面完成建设，去年全球新造船订单中，使用替代燃料的船舶占比达到37%，而中国制造的这类船舶占全球的69.2%，明显超过了国家制定的50%目标，海兰信公司凭借智能船桥系统，在香港获得亿元级别订单，去年利润增长390%，中船防务去年实现净利润10亿元，增幅达167%，新接订单金额234亿元，比原计划多出约三分之一，A股市场中13家相关企业里，有6家实现利润增长，其中3家涨幅超过一倍。

有人觉得钨和造船没有关联，表面上看确实如此，但背后的道理其实很像，钨是重要的原材料，船是关键装备，两者都处在全球供应链调整的重要位置，钨在半导体、光伏和航天领域必不可少，船舶则是能源运输和国际贸易的主要工具，过去这些关键环节的定价权被国外掌握，现在中国逐渐有了发言权，这次价格上涨不只是因为短期需求增加，更像是产业深层变革的开端，例如翔鹭钨业虽然没有扩大生产却获得高利润，说明现有产能已经紧张，船厂订单很多但还没有大量增加员工，可能还在处理之前积压的订单，这种变化并不轰轰烈烈，但仔细看很有意思，不是所有重要发展都会登上新闻头条，有些就隐藏在一份财报或一艘新船的交付记录里。