今天股市涨得热闹，但钱没多花，稀土锂矿和算力设备抢镜，半导体材料却悄悄跌了

早盘开盘时价格有点低，但很快就拉上去了，创业板涨了2.27%，深成指涨1.58%，沪指只涨0.4%，科创板几乎没动，上涨的股票有近4100只，95只涨停，市场情绪明显好转，不过两市半天只成交1.62万亿，比昨天少了406亿，资金虽然进入市场，但投资者比较谨慎，不敢放手买入。



稀土股集体冲上涨停板，北方稀土和中国稀土这些公司都出现在榜单上，原因其实不复杂：全球供应链正在重新调整，国内也强调要保证供应和稳定价格，资源类资产突然被看成是“压舱石”，锂矿板块也跟着动起来，永兴材料和永杉锂业都涨停了，碳酸锂的价格最近稳住了，新能源车二季度的生产计划也调高了，上游企业的利润有望回来，资金提前进场布局。



算力硬件这块持续受到关注，剑桥科技和瑞斯康达股价涨停，利通电子和华升股份连续两天封板。当前大模型训练所需的算力缺口不断扩大，企业倾向于租赁服务器而非自建数据中心以控制成本。在“东数西算”政策推动下，西部地区的算力资源价格更具优势，使得租赁方案比自建更经济，这一趋势并非单纯概念炒作，而是由实际需求支撑的市场行为。



半导体材料跌得更厉害，欧莱新材和华特气体这些公司排在跌幅前面，它们之前涨得太多，估值早就透支了，一季度业绩又没达到预期，资金就先撤出去，这不是技术出问题，而是大家对贵的股票容忍度变低了。



猪肉股也跟着动了,金新农直接涨停,有人开始喊猪周期要重新启动,可是能繁母猪的存栏量还处于高位,饲料价格也一直不稳定,基本面根本没有反转迹象,这一波更像是资金在农业板块里寻找便宜货来避险,并不是真正看到供需关系的拐点。



今天盘中15分钟里，主线换了三轮，节奏快得就像打地鼠一样，涨停数量有95只，是近三个月第三高，但成交缩量显示主力还在观望状态，我感觉这不像行情启动的信号，更像是资金在试水，看哪边能站稳就往哪边转移。