我之所以批判那些低质财经自媒体和银行吹，还有一个很重要的原因是他们根本分不清什么是题材炒作，什么是行业真正高景气。
几个月前我就和大家说过，北美缺电，中国缺芯，全球缺存储的大环境。基于这样的背景，电力电网设备、电池乃至锂矿，芯片、半导体、光通信、光纤、PCB及存储，都迎来了行业的极度景气。但是在这些人眼里，他们往前看上一年的盈利，就会觉得这些公司市盈率过高，纯属题材炒作。而业绩增长近30倍，是他们理解不了和预料不到的。