市场现在这德行，就认一个死理：全球资金抱团科技，而且越抱越紧。

昨天霸屏的国产芯片、半导体，今天就是正常的喘口气歇一歇，根本不是跑路。你看，资金根本没闲着，转头就去怼了调整几天的光纤、CPO、电子纸，存储芯片更是头也不回地接着往上顶。这哪是退潮？这分明是科技股内部轮动，完美接力，根本不给外面的人舒服上车的机会。

盘面逻辑很清晰：早盘集体分歧洗一下，昨天高潮的今天歇菜，这剧本反而健康。洗洗盘，后面的路才走得更稳。重点盯着“电子布、铜箔、PCB及其上游”，资金参与的热情明摆着越来越高，趋势已经走出来了，必须坚定看好。至于商业航天，虽然抽风式地上蹿下跳，但大趋势同样没完。

午后想找机会的，可以聚焦看个硬核逻辑：

隆扬电子（301389），这票的逻辑不是讲故事，是实锤的硬缺口。PET铜箔这条线，加上它是全球唯二、国内唯一能量产HVLP5超低轮廓铜箔的主儿，这玩意是英伟达GB300服务器的独家供货，直接占了70%的份额。看一眼业绩就懂了，2026年一季度营收直接爆了1.67亿，同比干翻127%，妥妥的高增长机器。这波刚好回调到关键位置，在5日、10日线附近震荡蓄力，技术面就等一根放量突破的阳线确认。日线找买点，月线看趋势，涨时重势，跌时看质，它两个都占。

总结一句：盘面上除了科技，其他方向基本是一片死寂，毫无生气。资金用真金白银投票出来的方向，别自作聪明去猜顶。短线，要想吃肉，只能继续在科技里掘金。

（逻辑分享，入场自负）

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