明日重点关注的四大核心题材

1. 芯片板块英特尔官宣上调处理器售价，调价覆盖消费级Core Ultra系列、Xeon服务器芯片，算力硬件涨价周期持续发酵，产业链景气度进一步抬升。

2. 碳化硅赛道英伟达将SST固态变压器定为下一代智算800V高压直流供电核心设备，依托碳化硅器件高频优势，实现10kV中压转800V直流一步转换，第三代半导体迎来长期增量逻辑。

3. 液冷散热两大利好共振：国内DeepSeek加速自研AI推理芯片，算力密度持续走高；全球多地遭遇极端高温，国内北方迎来年内最强高温天气。高温叠加高算力双重需求，液冷成为数据中心散热刚需方案。

4. 华为昇腾国产算力国产算力迎来重磅催化，7月17日华为将正式发布昇腾950超节点真机，打响国产算力出海关键一步；同时何庭波发布韬定律V2论文，完善国产芯片底层理论体系，板块催化密集落地。