7.10 周五早盘

计划把江波龙全部清仓了

虽然中报预告的数据看起来史诗级耀眼但存储周期的绝对增速斜率在 H1 大概率已经见顶上游晶圆成本在暴涨，下游消费端却根本无法传导夹在中间的模组厂，下半年毛利率空间很难再有超预期增长二级市场向来不相信过去的辉煌，只看未来的斜率

在市场亢奋、高位筹码还没彻底松动的时候把这部分仓位体面地收回来去追逐更有产业硬刚需的方向

飒飒肖曝宋威龙下部剧是刑警荣誉股票A股基金财经理财