利好扎堆，绝不等于全面暴涨周末利好密集托底盘面：美股科技收涨、海力士预警存储十年紧缺、中医药政策落地、电力刚需爆棚、商业航天技术突破、氦气出口管控利好半导体上游，多重利好对冲周五悲观情绪，周一具备修复基础。但三大硬约束杜绝全面暴涨：高位科技获利盘兑现强烈、市场纯存量资金互相抽血、半年报业绩雷集中临近。本周主基调是结构性分化修复，而非普涨单边行情。存储、医药、航天、电力有短线修复机会，但高位小票极易冲高回落。不追一致预期、不赌暴力反弹，高低切换、精做细分，才是当下最稳节奏。个人观点，不构成投资建议，股市有风险。