呼家楼：【早盘必读】
2026年7月14日星期二
【大盘情况】
市场在上周五出现大跌，昨天继续大跌，越走越弱；上证已经把周四反弹的低点跌破；创业已经跌破箱体，科创正在生死边缘，随时都有破位的可能；市场走得非常不及预期，说明上周四的转折点失败了，也说明资金没有进攻的激情，而且本来看好的几个方向，最近走得都不咋样了，市场似乎有点推倒重来的感觉，经过这两天的大跌，短期一下子好不了的，所以在市场没出现新的信号之前谨慎对待，短期必须等确定性出现，如果有反弹先减仓，然后慢慢等
周末的利好很多，但昨天走得的非常不及预期，本来预期还指望他修复或止跌，谁知道再给你一棒，情绪到了极致，176家跌停，跌幅＞9%的有573家，下跌家数4600多家，只有32家涨停；从昨天涨跌幅榜看，主动下跌的是前期涨得好的PCB、CPO、光通信等方向；被错杀的是国产算力、国产服务器、交换机等；还有半导体目前还算是比较抗跌的了
这一轮的回调杀跌有点太猛了，科技硬件的光通信差不多40%，PCB、CPO至少30%，一些细分材料甚至快50%了，现在回想我之前担心科技硬件的风险，我说毕竟炒这么久了，随时都有资金兑现的风险，现在验证了；今天我再说一下接下来的预期，从中期角度看，现在跌出来的坑终究都会填回去的，因为科技牛没结束，现在杀出来的空间就是给未来上涨腾出空间，也就是说当前如果再往下跌，我认为是机会大于风险的
【今日预期】
连续的大跌，加上昨天跌停一大批，所以今天不出意外的话还有冰点，然后杀出恐慌盘、融资盘，然后大概率会有修复，如果有修复要看他的强度，还有看是什么类型的资金，否则不要盲目冲
【板块效应】
1，科技线
半导体周五大跌，昨天继续下跌，还没有出现止跌信号，目前位置也是在止损位附近，暂时还正常，接下来大概会有震荡磨底的过程，当然也要注意随时走坏的可能
AI硬件 周五破位，昨天继续下跌，已经完全破位，今明两天很关键，如果不能反弹修复，还继续下跌的话，短期就彻底走弱了，那估计需要一段时间的修复了；有一个点就是光模块的几个核心昨天并没有大跌，有些甚至还收红的，说明是有资金在默默承接
国产算力国产替代 AI应用：昨天也是大幅回调，跌得有点多，没有完全走坏，但不太好，这个方向目前的优势就是位置低，如果趁企稳潜伏，性价比还是有的；但是如果要走出行情，大中军要先站出来表态
2，证券：昨天有点走得不好，偏弱，如果还要走行情的话，今明两天必须修复，在没有完全修复好之前先观望为主；医药：上周五反弹，昨天是减仓点，接下来也等它回调企稳再说，这两个方向如果科技暂时不走出来，他们可能还会反复，如果科技一旦走出来，资金可能就会抛弃他