⚡消费电子与数字芯片赛道，多路资金低位持续吸纳筹码

2026年7月25日星期六｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.26终端消费电子新品信息；7.29芯片设计企业月度产销数据；7.31AI终端需求行业调研
蓝思科技（300433），涨幅+2.02%，主力净流入4.88亿，散户数量-9.92，流通市值1854.69亿。消费电子零部件龙头，头部终端客户订单回暖；VR、车载业务持续拓展；散户小幅减少筹码缓慢集中；消费电子复苏预期支撑估值。
深科技（000021），涨幅+7.42%，主力净流入4.83亿，散户数量-79.57，流通市值660.99亿。消费电子硬件制造企业，叠加存储产业链业务；算力配套硬件需求持续上行；主力资金持续流入；多题材共振提升资金偏好。
兆易创新（603986），涨幅+1.12%，主力净流入4.23亿，散户数量-133.40，流通市值3055.01亿。存储芯片设计龙头，行业周期持续回暖；NOR与MCU产品需求稳步修复；散户持续离场筹码收敛；存储反转主线核心标的。
润起科技（688068），涨幅+3.62%，主力净流入4.05亿，散户数量-82.99，流通市值2674.86亿。数字芯片设计企业，AIoT芯片持续迭代；下游智能终端需求逐步回暖；资金持续低位布局；长线具备业绩修复预期。
星宸科技（301597），涨幅+0.27%，主力净流入3.45亿，散户数量-725.66，流通市值246.72亿。音视频芯片设计厂商，车载与智能家居赛道拓展；散户大规模出逃筹码快速集中；流通盘偏小，短线博弈空间充足。
全志科技（300458），涨幅+1.89%，主力净流入2.88亿，散户数量-294.00，流通市值333.74亿。智能终端芯片设计标的，边缘AI芯片持续放量；下游小家电、车载需求扩容；散户持续流出；低位区间具备反弹潜力。
瑞芯微（603893），涨幅+3.64%，主力净流入2.46亿，散户数量-26.13，流通市值937.98亿。SoC芯片设计龙头，边缘算力芯片持续推广；消费电子与工业市场双线发力；主力稳步加仓；国产芯片自主逻辑持续通顺。
海光信息（688041），涨幅+0.73%，主力净流入1.84亿，散户数量-95.98，流通市值7304.93亿。国产算力CPU龙头，国内服务器需求持续释放；信创产业持续推进；长线资金持续配置；算力产业链核心资产。
拓尔思（300229），涨幅+6.46%，主力净流入1.68亿，散户数量-134.90，流通市值2236.10亿。大模型与AI信息处理厂商，政企数字化订单持续落地；AI应用端需求逐步兑现；资金持续布局；AI产业落地受益标的。
香农芯创（300475），涨幅-0.88%，主力净流入1.39亿，散户数量-18.67，流通市值727.21亿。电子元器件分销平台，深度绑定存储产业链；存储价格上行带动盈利改善；逆势获得资金承接；行业周期反转持续受益。

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