🔬行业会议密集来袭！半导体与循环经济赛道机会

2026年7月26日星期日丨排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：8月4日亚太催化大会；8月5日电路研讨会、电子封装会议接连举办，科创赛道催化不断

格林美(002340)，循环经济回收龙头。亚太催化大会催化板块热度；金属回收业务充分受益资源周期；新能源回收赛道长期成长；回收原料价格波动影响利润。

中芯国际(688981)，国内晶圆制造龙头。IEEE电路研讨会提升行业关注度；国产晶圆替代空间广阔；先进工艺持续推进；行业周期性波动压制资本开支意愿。

海光信息(688041)，国产CPU核心标的。半导体产业会议持续释放产业信号；算力芯片需求持续上行；自主可控长期逻辑稳固；海外技术限制仍存压力。

寒武纪(688256)，AI芯片研发企业。算力需求持续拉动芯片需求；行业会议交流带来产业利好预期；AI算力赛道成长空间巨大；持续高额研发拖累短期盈利。

中兴通讯(000063)，通信+半导体封装双赛道。电子封装技术会议迎来事件催化；通信设备业务基本盘稳健；芯片封装业务持续扩张；海外市场贸易摩擦存在风险。

紫光股份(000938)，算力与半导体配套企业。封装产业发展完善产业链需求；服务器业务持续受益算力浪潮；数字化建设持续打开市场；行业价格竞争持续加剧。

全志科技(300458)，车载与消费芯片供应商。机器人新品发布带动芯片需求；深耕终端智能芯片赛道；下游智能硬件需求回暖；消费电子复苏节奏存在变数。

富佳股份(603219)，扫地机器人核心零部件标的。8月6日大疆机器人新品发布；清洁机器人赛道需求稳定；家电智能化持续推进；行业内卷加剧压缩盈利空间。

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