下午一点半，宁德时代准时出手，一路拉升，直接稳住了创业板的阵脚。这才是大哥该有的样子。

但今天光模块的剧本，纯粹是被情绪错杀了。市场在传美国也要搞“国产替代”，不管八字有没有一撇，先把中际旭创、新易盛砸了再说。可冷静想想，美国连高端光模块里最核心的材料都得从中国进口，说要卡我们脖子，它得先摸摸自己脖子上有没有勒痕。靠情绪砸盘，往往砸出的是黄金坑。

真正的核心叙事，根本没变。我们自己的国产替代、国产算力，步子不仅不会停，反而会越迈越快。而且往后看，在估值逻辑上，自主可控的国产算力链条会比严重依赖海外映射的方向更具优势。毕竟，自家的饭碗端在自己手里，才不怕别人掀桌子。

所以，别被噪音干扰。光模块短期承压，但国产算力的大趋势才是星辰大海。

你今天是恐慌跟着砸了，还是冷静趁机捞了？

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