盘后利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：上海发布“十五五”软信业规划，4万亿产业蓝图出炉

上海市经信委印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，目标到2030年产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。规划提出：实施百千万智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；围绕GPU/NPU、HBM、CPO等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合；创新算力要素市场化改革，探索算力作价入股等新型投资方式。上海作为国内AI产业高地，顶层规划明确算力基础设施和自主芯片两大方向，产业链持续受益。

利好消息2：工业富联上半年净利237亿同比增96%，AI服务器出货暴增

工业富联发布2026年半年报，营收5578.61亿元同比增长54.63%，净利润237.4亿元同比增长95.99%。AI服务器产品出货实现大幅上升，云服务商AI服务器营收同比增长2.3倍，GPU AI机柜出货量同比增长3.2倍，ASIC AI机柜出货量同比增长3倍。数据中心高速网络营收同比翻倍。算力硬件龙头业绩持续高增，AI产业链景气验证。

利好消息3：鹏鼎控股Q2净利环比增77%，AI服务器和光模块业务均大幅增长

鹏鼎控股半年报显示，Q2净利润8.21亿，环比增长77%。AI服务器业务实现营收近10亿元，光模块业务营收超6亿元，均较上年同期大幅增长。高阶HDI产品成功打入AI服务器市场，SLP产品切入800G/1.6T高端光模块市场并实现量产出货，3.2T产品已进入研发阶段。AI算力硬件从芯片向PCB、光模块等产业链环节全面传导。

利好消息4：源杰科技拟投资43亿元建设半导体科技园，扩大高端激光器芯片产能

源杰科技公告，拟投资约42.68亿元建设源杰半导体科技产业园项目，包含激光器芯片生产线等产业化基地，旨在突破产能瓶颈，满足数据中心等领域持续提升的产品需求。光芯片自主产能扩张，光通信产业链自主可控再进一步。

利好消息5：摩根大通上调存储市场规模预测，存储芯片或短缺至2028年

摩根大通将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计2027年将达1.44万亿美元、2028年达1.82万亿美元。供需短缺未来两年仍将持续，2027年可能进一步恶化。HBM明年平均售价增幅或超四成。存储芯片超级周期持续演绎，设备、材料环节持续受益。

利好消息6：三星HBM4良率已达80%，HBM市场竞争转向产能争夺

三星电子HBM4近期良率已达到80%，2月刚启动量产时良率不足60%，仅用六个月实现关键拐点突破。SK海力士HBM4良率同样已迈入80%区间。瑞银预测2027年三星将以41%份额微弱反超SK海力士。HBM良率企稳、产能放量，存储设备、材料环节持续受益。

利好消息7：人形机器人上半年全球出货量同比增长近三倍，中国占97%以上

2026年上半年全球人形机器人出货量约19100台，同比增长近三倍，中国制造商占全球97%以上出货量。高盛报告显示，AI投资正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎。国内机器人产业链从概念走向规模化放量。

利好消息8：韩国8月上旬芯片出口激增155.4%，规模达99.5亿美元

韩国关税厅数据显示，8月上旬芯片出口激增155.4%，规模达99.5亿美元，占韩国总出口的46.8%。存储芯片出口持续高增，全球算力需求仍在扩张。

说回市场：
今日A股三大指数冲高回落，沪指回调0.82%，深成指调整0.4%，创业板指涨0.34%。两市成交额2.32万亿，缩量2021亿。MLCC、创新药、医药商业、算力租赁表现活跃，有色金属、贵金属板块回落。全市场超3700只个股待涨。

上海“十五五”软信业规划4万亿目标、工业富联AI服务器业绩验证、源杰科技43亿光芯片扩产、存储芯片短缺或持续至2028年，四重利好指向算力基础设施、AI硬件、光通信、存储芯片四大方向。人形机器人上半年出货量增近三倍，产业从概念走向规模化放量。国民技术涨价验证模拟芯片景气持续。

几个方向值得跟踪：

· 算力/AI基础设施：上海4万亿规划+工业富联业绩验证，算力产业链景气持续。
· 半导体/存储芯片：摩根大通上调存储预测+三星HBM4良率达80%，设备、材料环节受益。
· PCB/光模块：鹏鼎控股AI业务高增+源杰科技43亿扩产，算力硬件产业链全面传导。
· 人形机器人：上半年出货量增近三倍+高盛看好，产业链从概念走向放量。
· 创新药：百花医药6连板+海外MNC中报盈喜，创新药出海逻辑持续验证。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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