九月题材梯队排序

1、创新药，中报披露CXO订单边际回暖，梯队有：神奇、哈药、汉森、百花、誉衡，中军药明 2、光通信，AI算力基建驱动行业逻辑重塑，梯队有：杭电、亨通、云南、长飞、中天、远东3、PCB ，AI服务器带动高速高频板需求 ，资金一直在做这块的波段，梯队有：生益、金安、杭电、沃特、宏昌、景旺 4、贵金属，债+降息+国际金价走高，梯队有：中华、白银、湖南黄金5、液冷服务器，液冷国标落地，行业进入订单落地，梯队有：康盛、英维、海鸥、浪潮、申菱近期首部液冷国标获批发布，AI高功耗驱动液冷从“可选”变为“必选”6、农业，厄尔尼诺+海外主粮减产，梯队有：金健、万向、新赛、登海、农发、神农7、AI应用，海外巨头AI收入暴增，梯队有：天娱、易点、久其、竞业。