9月市场方向：

一：AI算力硬件链（半导体、液冷、光模块、先进封装）

逻辑：海外AI资本开支持续高景气，国内智算中心建设加速推进，中报不少龙头业绩兑现；9月有各类产业会议催化，国产替代逻辑持续存在！

二：创新药、中药（政策催化）

逻辑：新版G家基本药物目录9月1日正式实施，对创新药、独家中药品种带来政策预期，行业迎来格局重塑，部分企业有望受益院内采购变化！

三：储能、电力设备（旺季预期）

逻辑：进入9月，距离秋冬用电高峰越来越近，储能、电网配套、新型电力系统迎来旺季预期；部分设备企业订单逐步落地，估值处于相对低位，有资金做低位布局的预期！