博通财报引爆预期！AI算力进入定制化新时代博通凌晨超预期财报，大幅上调未来三年AI营收指引，高增确定性落地，彻底改写AI算力竞争格局。行业正式告别英伟达单一垄断，谷歌、Meta、Anthropic纷纷自研、定制芯片，算力去中心化、ASIC定制化成为未来主线，第二算力集团加速成型。本轮产业升级核心受益方向明确：先进封装、CPO光互连、HBM、高端PCB、芯片测试等算力基建环节。当前市场只认落地业绩与确定性，高位题材分歧加大，重点潜伏算力底层卖水人低位细分机会。