外围暖风助力，A股迎来超跌修复行情今日偏向超跌修复，有望走出红周四。隔夜道指、纳指、A50期指集体收涨，A股大概率高开。主攻看AI算力链：光模块、PCB、液冷散热，受海外个股大涨催化，业绩兑现确定性较强。低位关注大消费：零售、白酒、家电，叠加金九银十旺季，估值处于低位。政策方向看电网设备，万亿投资加持，具备低位补涨空间。操作上高开不要追高，以低吸为主，仓位建议五成附近，重点盯两市成交量能否重回2万亿上方。