美股冰火两重天！AI算力租赁、CPO暴涨 ，CoreWeave涨超11%、Lumentum涨11%…隔夜美股，又是典型的指数绿、科技个股红的分化行情。截止收盘，美股三大指数集体收跌，道指大跌1.17%，标普500跌0.58%，纳指相对抗跌但也跌了0.32%。虽然美股大盘看着一片绿油油，但盘面里AI算力和光通信方向却彻底燃了，个股涨幅一个比一个猛，和指数的冷清形成了极致的冰火两重天。1、CPO光通信是隔夜美股科技涨势最猛其中，Lumentum收盘暴涨超11%，康宁涨超7%，Coherent也涨超7%，整个光模块板块集体爆发。这波上涨的催化剂还是高通和亚马逊那笔合作——双方要联合开发1.6T及下一代光互联解决方案，市场直接把AI数据中心光模块的需求空间给重估了。之前光模块的逻辑主要是800G放量，现在1.6T的需求提前启动，而且是亚马逊这种级别的客户亲自下场，产业链的景气周期直接被拉长了。2、AI算力租赁商同样涨势凶猛。CoreWeave暴涨超11%，Nebius涨超7%。这两家都是AI云算力的核心运营商，专门给大模型公司提供GPU算力租赁服务。AI大模型训练和推理的需求还在爆发式增长，GPU供不应求的局面没有根本缓解，算力租赁的价格和利润率都在往上走，CoreWeave和Nebius作为直接受益标的，股价持续创新高也是情理之中。3、CPU和半导体方向均录得大涨。英特尔大涨超9%，催化剂是公司宣布拟上调PC端CPU价格10%，同时主动淘汰低毛利产品。涨价这个动作本身就说明需求端有支撑，而且英特尔主动优化产品结构、聚焦高毛利业务，盈利能力改善的预期被市场重新定价。在AI PC换机周期启动的大背景下，英特尔作为CPU龙头，业绩弹性正在被资金持续挖掘。还有一个值得关注的标的，SpaceX涨超3%，总市值重新回到2万亿美元上方。作为全球最值钱的未上市公司，SpaceX在星链、火箭发射、载人航天等领域的护城河越来越深，市值重回2万亿也反映了市场对商业航天赛道长期价值的认可。4、隔夜医药股与AI硬科技走势冰火两重天。其中，医药巨头诺华制药今晚暴跌超13%，原因是一周之内遭遇了第三次临床试验挫折，重磅管线接连失败，对公司的研发能力和未来产品管线都是重大打击。美股医药板块整体也偏弱，和科技股的火热形成了鲜明对比。把今晚的行情串起来看，美股三大指数承压，资金正在从老登股、传统板块和不确定性高的领域撤出，集中抱团AI硬件这条盈利确定性最高的主线。另外，美股临近收盘，伊朗方面又传来“黑天鹅”，伊朗称哈尔克岛附近一艘油轮遭到袭击，并警告将袭击科威特和巴林港口油轮；导致美股收盘略有回落。不过从收盘来看，对今天的A股来说，隔夜美股的这波AI硬件特别是光通信CPO的暴涨，映射意义非常直接。国内光模块企业在全球供应链中占据核心地位，800G时代就是主力供应商，现在1.6T需求又要起来了，产业链景气度是实打实的。AI算力租赁、半导体、CPU等方向也会受到情绪和基本面的双重传导。按道理说，今天A股科技板块尤其是CPO光模块和AI算力方向，大概率会跟进美股科技股走势；但是一到A股开盘，又要面对刚刚美伊局势突然升级的影响！真让人羡慕，美股Lumentum收盘又暴涨超11%，今天A股到底跟不跟？