下周预计大涨的板块！第一个板块，存储芯片，美股存储板块大涨，闪迪暴涨10.99%，周五国内存储芯片板块全天净流入125亿，托伦斯20CM涨停，兆易创新、长鑫科技等龙头大涨。核心逻辑：美股闪迪涨10.99%，美光科技涨超3.92%，SK海力士涨超2.46%，存储涨价趋势明确。苹果已接受三星2027年存储芯片报价，DRAM接近2.0美元/Gb，NAND闪存涨30%-40%美光高管预计新增内存供应要到2028年才会爬坡，供需缺口持续扩大下周一策略：存储芯片是周五绝对主线，下周一大概率延续强势。但需注意：周五已大涨，下周一若高开过多不宜追高，等分歧低吸。第二个板块，光模块/半导体/芯片，全产业链爆发，美股涨板块继续爆发，国内周五半导体板块净流入206.30亿，涨幅2.79%。华天科技获净买入超23亿居首，先进封装、光刻胶、汽车芯片全线爆发。核心逻辑：英伟达CEO黄仁勋表态：明年芯片销量将翻倍，AI需求逻辑依然坚挺华为昇腾960芯片提前就绪，性能翻番，国产算力生态加速落地下周一策略：半导体全产业链爆发，下周一重点关注先进封装、光刻胶、汽车芯片方向。但需注意量能能否维持在2万亿以上，若缩量则冲高回落风险加大。第三个板块，创新药/CXO政策催化，周五医药工业“十五五”规划发布，创新药产业规模年均增速将超20%。金石亚药20CM涨停，百花医药、南华生物涨停。核心逻辑：《医药工业发展“十五五”规划》发布，政策边际改善明显诺和诺德与Anthropic合作，AI制药从“讲故事”进入“真干活”阶段板块处于估值低位，出海订单带来催化下周一策略：政策催化明确，下周一创新药方向有惯性冲高预期。但需注意：周五已大涨，下周一若高开过多不宜追高。第四个板块，房地产板块，周五尾盘房地产板块拉升，世联行3连板，绿地控股、万科A涨停。核心逻辑：住建部表态：我国房地产进入存量时代，“十五五”时期将推动住房公积金高质量发展9月前7天，13个重点一二线新房总体好于去年，4个一线同比全涨金九银十传统旺季，叠加政策催化下周一策略：尾盘异动说明资金在布局，下周一房地产方向有延续预期。但需注意：8月70城新房和二手房价格还在下跌，基本面尚未完全反转，短线博弈为主。下周整体盯盘思路下周重点盯两大外部变量：美债收益率、美股科技股表现。美日加息预期会反复扰动高估值成长板块。开盘观察两市成交量与北向资金流向。存量市场跷跷板效应明显，资金会在科技产业链内部轮动。控制总仓位，冲高做好分批止盈，不重仓博弈单一板块。主线一旦放量走弱，就降低预期，减少新开仓，不随便抄底。

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