AI应用概念，今天全线大涨，AI营销、知识付费等子板块领涨。摩根大通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；2028年进一步升至55%。刺激了这个板块走强，美股昨晚主要上涨的是存储芯片和光通信，今天我们上涨AI应用端，原因就是硬件方向套牢盘太多，资金选择反其道而行之，市场永远都是预期你的预期，不过硬件方向调整比较充分，后期出现反弹的概率还是很大的，轮动不是结束，而是蓄力。