半导体板块今天这波走势，是不是让你看得心跳加速？1月16日早盘，这简直就是一场资本的狂欢节！美埃科技、天岳先进这两位大哥直接20CM一字涨停，那气势简直拦都拦不住。康强电子、华谊集团、圣晖集成、长电科技、思源电气等一众小弟也紧跟着封板。就连佰维存储这种“大块头”一度也冲涨超13%，股价还刷新了历史新高。派瑞股份、科翔股份、精测电子、凯德石英这些也是个个涨得欢实，满屏都是红的，看着就让人心里暖洋洋。

这到底是哪路神仙显灵了？说白了，就是台积电交出了一份让人下巴都掉下来的财报，彻底把大伙儿的AI热情给点着了！

俗话说“火车跑得快，全靠车头带”，台积电这回这车头带得太猛了。最新数据显示，人家第四季度合并营收干到了337.3亿美元，同比增长20.5%；净利润更是同比暴涨35%，环比也涨了11.82%，直接创了历史新高！这还不算完，人家可是连续七个季度都在两位数增长，这稳定性，啧啧，真是让人服气。更绝的是毛利率，达到了62.3%，又一次把市场预期甩在了身后。

你以为这就完了？台积电这可是“开了挂”，直接给出了2026年营收再增30%的超级指引。大佬们发话了，多亏了全球AI行业的爆发，今年第一季度营收预计能达到358亿美元，同比增长40%。而且人家明确说了，2026年将是“强劲成长的一年”，美元营收要增长接近30%。客户们都急得直蹦高，直接找上门来要产能。台积电也是财大气粗，今年资本支出预估在520亿到560亿美元之间，比2025年足足多了27%到37%，这钱花得简直像流水一样，但每一分都砸在了AI的未来上。

除了台积电，OpenAI那边也是大动作不断。听说他们跟AI芯片生产商Cerebras签了个三年期大单，一口气承诺采购至多750兆瓦算力，全是用Cerebras的晶圆级芯片。虽然具体条款没说，但知情人士透露这买卖规模超过100亿美元！要是真的，这可是全球AI基础设施领域数得着的大单子。

这时候你是不是想问，这对咱们国产半导体有啥好处？那关系可大了去了！据SEMI预测，2025年全球半导体制造设备市场规模要涨13.7%到1330亿美元，2026年还要接着涨到1450亿美元。国内那些存储大厂都在扩产，咱们国产设备在核心工艺环节这回可是迎来了好机会，份额肯定得往上提。中国银河证券说了，设备和材料在国产替代这逻辑下最硬气，数字芯片是算力的核心，先进封测也能跟着沾光。中信证券也看好，说“自主可控、AI算力”绝对是贯穿全年的主线，搞不好消费电子在2026年第二季度也要来个大反转。

资金这东西最精明，早就闻着味儿冲过来了。东方财富的数据摆在那，A股涉及半导体的有460来只票，总市值快15万亿了。今年以来，半导体指数涨了超10%，九成的股票都在涨，像和林微纳、亚翔集成、珂玛科技，涨幅都超过50%了。

融资客这波操作更是凶悍，杠杆加得满满的。这个月融资净买额超1亿的半导体股就有75只！特别是澜起科技、长川科技，这两只票被融资客抢筹超10亿元，TCL科技、江波龙也被买了8个多亿。佰维存储、南大光电、海光信息这些也被大幅加仓。你看佰维存储，业绩预报一出，2025年营收预计100亿到120亿，净利润更是要大增427%到520%，这业绩，谁不爱？

看着这么热闹的行情，咱们普通投资者咋办？别急，有个芯片ETF东财（159599），跟踪的是中证芯片产业指数，中芯国际、寒武纪、海光信息这些龙头都在里面，代表性很强。截至中午收盘，这ETF都大涨3.02%了，成交额快1个亿，说明大家都看好这一块。

说到底，这波半导体的狂欢，不是一时兴起，是AI大潮和国产替代共振的结果。台积电的财报只是一个信号，告诉全世界：AI的春天才刚刚开始，半导体的未来那是星辰大海。就像那句老话，“时势造英雄”，在科技革命的大浪潮下，咱们半导体产业链上的这些“英雄”们，正摩拳擦掌准备大干一场呢！咱们只要跟紧了节奏，没准也能分一杯羹，您说是不是这个理儿？

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