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算力军备竞赛升级！今天A股这些方向要爆？A股马上开盘了，哪些方向会成为热点呢？昨晚美股那边又传来大消息，英伟达和OpenAI直接把算力基建的蓝图给画到2030年了——目标6000亿美元！这数字听着就让人上头。黄仁勋老黄亲自发话，要跟SBEnergy合作在俄亥俄州搞一个叫PORTS-Pike的超级AI工厂，光初始产能就是4.25吉瓦，够OpenAI在那里可劲儿造AI工厂。这还不算完，据说OpenAI的年化营收已经飙到400亿美元了，企业业务收入居然超过了消费端。Anthropic的业绩也是炸裂，二季度营收干到115亿美元，去年同期才不到8个亿。这帮AI大厂赚钱了，第一件事儿肯定是继续买芯片、买存储、买设备，所以今天A股的热点基本明牌了，咱们直接开撸。热点一：存储芯片，涨价逻辑已经摁不住了昨晚美股存储板块集体暴动，闪迪单日飙升近9%，美光连涨五天累计涨幅超过17%。费城半导体指数从底部反弹超20%，重新进入技术性牛市。为啥？因为市场突然意识到，AI不光要算力，更要存力。加上SK海力士那边又喊了一嗓子说明年可能“存储荒”，这预期直接就打满了。A股这边，长鑫科技昨天市值重返4万亿，大涨12%创了新高。龙头的溢价效应会直接带动整个存储芯片板块的情绪。今天这块必须盯着。关注：兆易创新（603986）：A股存储芯片的老牌龙头，NORFlash和MCU基本盘稳，DRAM布局也在加速，这波行业β收益它跑不掉。德明利（001309）：弹性标的，主营存储模组和芯片，盘子没那么大，涨起来往往更猛，昨天直接封板了。热点二：PCB（印制电路板），AI的“卖铲人”业绩太顶了这可不是瞎炒概念，人家是有实打实业绩支撑的。PCB产业链半年报亮瞎眼，14家公司营收净利润双增长，8家净利润翻倍。逻辑很简单，AI服务器、高端交换机都得用高阶HDI板和高多层板，现在这玩意儿供需偏紧的状态可能要延续到2028年。这不就是妥妥的卖方市场吗？关注：兴森科技（002436）：昨天放量涨停，换手充分，资金介入迹象明显。它在高端PCB尤其是IC载板上的布局很硬，算力基建绕不开它。生益电子（688183）：半年报已经证明了AI对业绩的拉动作用，高端产品占比提升，毛利率改善，趋势已经走出来了。热点三：创新药，出海逻辑正在被验证很多人觉得医药慢，但最近这波创新药的逻辑变了。2026年上半年中国创新药对外授权交易潜在总额达1100亿美元，已经干到去年全年的八成。以前是讲研发故事，现在是真的能收到首付款和里程碑款了。石药创新（300765）半年报直接扭亏赚了12.6亿，主要就是靠BD授权收入。关注：药明康德（603259）：行业总龙头，昨天A股和港股双双创历史新高。创新药出海越猛，CRO的需求就越确定，它是最稳的卖水人。恒瑞医药（600276）：传统Pharma转型创新的标杆，手里管线厚，BD能力也在增强，估值修复空间还在。风险提示今天重点关注这三个方向，尤其是存储和PCB，资金热度已经起来了。不过老铁们也要记住，现在市场轮动快，别一开盘就无脑追高，找分时均线附近的机会低吸更安全。另外宁德时代锂矿那边环评有新进展，对锂电板块可能也有情绪刺激，但力度应该不如上面这三个主线硬。财经头条