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超级主线：雅下水电站逻辑最强梳理一文解析。一，水泥1，西藏天路：西藏水泥第一，占西藏水泥市场60%以上。2，华新水泥：西藏水泥第二，公司为西藏地区第二大水泥生产企业。二，混凝土3，大宏立：主营矿山设备和砂石骨料，在西藏有多个工程项目。4，苏博特：公司是国内混凝土外加剂行业龙头，2014年-2024年连续多年排名第一。5，科隆股份：市值最小的减水剂。三，防水6，飞鹿股份：公司防水防渗材料已成功应用于江西三个水利工程防水防渗项目，公司重点关注西南水电建设带来的业务机会,积极推动公司产品的运用。四，民爆7，高争民爆：西藏产能2.2万吨。8，保利联合：西藏产能1.2万吨。9，易普力：西藏产能2.5万吨。10，凯龙股份：公司有民爆产品进入西藏市场。11，金奥博：供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司，属于铲子股。五，工程机械12，法兰泰克：全资子公司国电大力主营产品之一为水利水电工程建设专用缆索式起重机，产品中心包括西藏加查水电站缆索起重机。六，设计建筑13，中国电建：公司在国内抽水蓄能规划设计方面的的份额占比约90%，承担雅下水电建设项目份额占比约80%。14，筑博设计：公司注册地址位于西藏拉萨，主营建筑设计。15，深水规院：公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等，专业技术服务，有西藏分公司。七，隧洞设备16，铁建重工：盾构机国内市占率超40%，高原隧道技术积累深厚，参与川藏铁路等超级工程，已为墨脱项目定制抗岩爆TBM，单机价值量可达4亿元。17，唯万密封：盾构橡胶密封件中尾与盾尾密封核心供应商。18，永达股份：用于盾构机管片的吊装结构。19，建科智能：研发的智能化盾构管片钢筋生产线，能够集钢筋剪切、网片成型、钢筋笼焊接等功能于一体。八，排水阀门20，冠龙节能：排水阀门细分领域的龙头企业。九，水电主设备21，东方电气：2024年公司抽水蓄能整体市场占有率41.6%，常规水电市场占有率45%。22，浙富控股：市占率约20%。十，地基岩土23，上海港湾：岩土工程综合服务，参与了雅下水电项目前期的方案讨论。24，中岩大地：与岩土工程相关的水利水电领域,涉及坝基处理,地下洞室开挖,地基加固等,保障水利水电工程安全等。十一，特高压25，安靠智电：雅下水电站水电以外出消纳为主，通过出线GIL对外输送，公司主要致力于高压及超高压电缆连接件、GIL、智慧模块化变电站及相关产品的研发和生产。26，永福股份：提供电力能源综合集成解决方案，已提前布局雅鲁藏布江水电业务。27，中辰股份：国家电网优质合作伙伴，公司成功中标藏中联网工程500千伏线路工程(芒康-左贡500千伏线路工程段)。【核心观点】雅下水电站今日爆发的首板数量78只，不管是此前大涨的稳定币还是周末受宇树科技IPO影响的机器人，都无法在热度和讨论度上与其相提并论，雅下水电很有可能是横跨数月的超级大主线。西藏天路、保利联合、筑博设计这些绝对龙头要3板甚至5板才有分歧换手的机会，可尝试凯龙股份、金奥博、上海湾港的1进2，低位方向，建科智能、科隆股份与中辰股份。观看声明：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

飞鹿股份所属申万行业为：基础化工-化学制品-涂料油墨。所属概念板块包括：航天军工、微盘股、新材料、专精特新、有机硅等。截至3月31日，飞鹿股份股东户数9264.00，较上期减少4.26%；人均流通股15132股，较上期减少3.73%。...

飞鹿股份今年以来股价涨43.55%，近5个交易日跌15.16%，近20日涨15.28%，近60日涨38.63%。今年以来飞鹿股份已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为7月2日，当日龙虎榜净买入-4197.46万元；买入总计5430.67万元，占总成交额比6...

从飞鹿股份十大流通股东角度 数据显示，华夏基金旗下1只基金位居飞鹿股份十大流通股东。华夏中证500指数增强A（007994）一季度新进十大流通股东，持有股数328.48万股，占流通股的比例为2.34%。根据测算，今日浮亏损失约154.39...

7月2日，飞鹿股份涨4.59%，日振幅值达19.54%，日换手率达57.79%，收盘价10.49元，成交额8.31亿元，总市值19.87亿元。当日，沪深交易所公布的交易公开信息显示，飞鹿股份（300665）因换手率达30%的证券登上龙虎榜。从龙虎榜公布...

半导体抛光液！半导体抛光液是化学机械抛光（CMP）工艺的核心材料，用于晶圆、芯片制造中表面平坦化处理，是半导体产业链的关键耗材，国产替代需求迫切（海外垄断格局下，国内企业加速突破）。行业背景：半导体抛光液的战略价值1.技术壁垒高：涉及化学配方、颗粒分散、稳定性等核心技术，长期被美日企业（如杜邦、信越）垄断。2.国产替代加速：国内半导体产能扩张（如晶圆厂建设）推动本土化需求，政策+资本支持下，国内企业进入突破期。3.应用场景广：覆盖逻辑芯片、存储芯片、第三代半导体（碳化硅、氮化镓）等，下游需求多元化。三、个股详细分析（按“技术成熟度+业务布局”分类）第一梯队：已量产+全品类布局（核心标的）1.安集科技业务：CMP抛光液全品类覆盖（铜、铜阻挡层、介电材料、钨抛光液等），实现全品类国产化替代，客户覆盖中芯国际、台积电icon等头部晶圆厂。优势：技术壁垒高（国内唯一全品类供应商），业绩兑现明确（2023年抛光液营收占比超70%），绑定核心客户。不足：估值较高（PE超80倍），需警惕行业周期波动对盈利的影响。第二梯队：第三代半导体+细分赛道突破2.奔朗新材icon业务：研发氧化铝CMP抛光液+配套抛光垫，针对性服务SiC为主的第三代半导体衬底加工，提供“液+垫”一体化工艺方案。优势：第三代半导体是政策风口（新能源汽车、快充等驱动SiC需求），“材料+工艺”协同提升竞争力。不足：北交所流动性弱，业务规模小（2023年营收约3亿），技术验证周期长。3.三超新材业务：日本子公司研发钻石研磨液（SiCP），用于蓝宝石、碳化硅等硬材料抛光（第三代半导体衬底核心需求）。优势：海外子公司技术储备深厚，切入碳化硅高端赛道，差异化竞争。不足：依赖子公司业务，国内产能联动不足，业绩贡献暂不明确。第三梯队：产业链延伸（原料/子公司/专利布局）4.鼎龙股份业务：规划2025年扩大CMP抛光垫、抛光液、清洗液市场份额，现有抛光垫业务已实现国产替代（客户覆盖长江存储），协同拓展抛光液。优势：“抛光垫+抛光液”产业链协同，客户资源复用，业绩增长具想象力。不足：2025年规划尚处推进期，短期业绩贡献有限，需跟踪产能落地。5.岱勒新材业务：子公司岱华科技已实现抛光液、清洗剂量产销售，切入半导体材料赛道。优势：子公司业务落地，已有实际营收（2023年岱华贡献营收超5000万），进度领先。不足：半导体业务占比仍低（总营收约10%），需观察规模扩张速度。6.凯盛科技&科隆股份（上游原料）凯盛科技：电子级硅溶胶（二氧化硅icon）试产，用于CMP抛光液原料（抛光液核心成分）。优势：卡位上游原料，国产替代空间大；不足：试产阶段，客户认证周期长（半导体原料需3-5年验证）。科隆股份：纳米氧化铈粉体（CMP抛光液原料，用于金属抛光），客户为抛光液厂商。优势：半导体领域客户突破；不足：产品单一，依赖下游抛光液企业订单。第四梯队：研发/专利阶段（风险与机遇并存）7.康达新材：CMP抛光液处于内部测试阶段，技术验证中。优势：赛道稀缺性；不足：测试结果、量产时间不确定，技术风险高。8.南大光电icon：申请“硅片CMP抛光液”专利（未授权），技术储备阶段。优势：专利布局前瞻；不足：未落地产品，转化周期长。第五梯队：业务联动（非核心，间接关联）9.飞鹿股份：以清洗设备为核心，延伸至抛光布、抛光液等材料，主打“国产替代”。优势：设备+材料协同，拓宽业务边界；不足：半导体材料业务占比低（传统业务仍为主）。10.金太阳：参股领航电子（布局衬底+芯片制造的CMP抛光液），间接参与。优势：轻资产布局，分享行业红利；不足：参股比例低（影响有限），业务关联度弱。11.格林达：半导体显影液产能接近抛光液80%，工艺技术复用（超净车间、配方逻辑）。优势：显影液技术基础可延伸；不足：抛光液业务未明确落地，仅为产能/技术关联推测。（注：以上分析基于公开信息，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。）

飞鹿股份今年以来股价涨27.90%，近5个交易日涨6.87%，近20日涨7.60%，近60日涨17.31%。资料显示，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司位于湖南省株洲市荷塘区香榭路98号，成立日期1998年5月21日，上市日期2017年6月13日，公司...

飞鹿股份所属申万行业为：基础化工-化学制品-涂料油墨。所属概念板块包括：小盘、新型城镇化、微盘股、专精特新、地下管廊等。截至3月31日，飞鹿股份股东户数9264.00，较上期减少4.26%；人均流通股15132股，较上期减少3.73%。...