9月19日 A股市场重要公告利好公告1. 并行科技： 全资子公司与客户A签署《技
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超短阿牛的文章
万万没想到贾国龙和罗永浩，一个输掉了生意，一个输掉了口碑，谁也没有赢。预制菜风波
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下周半导体跳空基本没有悬念了？ 芯片“涨声”四起，AMD
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下午3点多，一条消息弹出来，让市场从金刚石散热和昇腾生态的兴奋里，再次回到了AI基建底层的方向 不是芯片，不是模型，而是华为在全联接大会上，一口气甩出了AIDC能源基础设施的整套新武器：泰山UPS、恒山集中式直流UPS、最高密电力模块5.0、智能锂电5.0，以及AI智能液冷系统。同时提出面向AIDC的Wat
下午3点多，一条消息弹出来，让市场从金刚石散热和昇腾生态的兴奋里，再次回到了AI基建底层的方向
不是芯片，不是模型，而是华为在全联接大会上，一口气甩出了AIDC能源基础设施的整套新武器：泰山UPS、恒山集中式直流UPS、最高密电力模块5.0、智能锂电5.0，以及AI智能液冷系统。同时提出面向AIDC的Wat
早上六点多，一条消息弹出来，很多人还在睡梦中，但盯着AI赛道的人，已经清醒了OpenAI到2030年，预计将烧钱2800亿美元。2026到2030年，自由现金流预计为-2780亿美元。预定收入料将为8400亿美元。预计2030年营收为3500亿美元，而2026年料将为360亿美元。把营收增长曲线画出来：2026年360亿，2030年3500亿。四年增长近10倍。这不是线性增长，是指数级爆发。把烧钱和收入放在一起看：五年累计收入8400亿，累计烧钱2800亿。收入远大于烧钱。但问题是，钱是先烧还是后赚。自由现金流-2780亿，意味着前几年全是净流出，真正赚钱要等到后面。OpenAI在赌一个巨大的未来。2026年营收360亿美元，2030年3500亿美元。年复合增长率超过75%。这个增速，在人类商业史上极其罕见。烧钱的核心去向是算力。2800亿美元烧在哪里？GPU采购、数据中心建设、电力供应、人才薪酬。英伟达说明年芯片销量翻倍，微软要扩38吉瓦数据中心，甲骨文资本支出285亿美元。这些...
早上六点多，一条消息弹出来，很多人还在睡梦中，但盯着AI赛道的人，已经清醒了OpenAI到2030年，预计将烧钱2800亿美元。2026到2030年，自由现金流预计为-2780亿美元。预定收入料将为8400亿美元。预计2030年营收为3500亿美元，而2026年料将为360亿美元。把营收增长曲线画出来：2026年360亿，2030年3500亿。四年增长近10倍。这不是线性增长，是指数级爆发。把烧钱和收入放在一起看：五年累计收入8400亿，累计烧钱2800亿。收入远大于烧钱。但问题是，钱是先烧还是后赚。自由现金流-2780亿，意味着前几年全是净流出，真正赚钱要等到后面。OpenAI在赌一个巨大的未来。2026年营收360亿美元，2030年3500亿美元。年复合增长率超过75%。这个增速，在人类商业史上极其罕见。烧钱的核心去向是算力。2800亿美元烧在哪里？GPU采购、数据中心建设、电力供应、人才薪酬。英伟达说明年芯片销量翻倍，微软要扩38吉瓦数据中心，甲骨文资本支出285亿美元。这些...
凌晨4点，美股收盘，一场尾盘突袭，把加息周最后一天的悬念打碎了 纳指涨0.39%，标普涨0.17%，道指微调。但最炸裂的是费城半导体指数，尾盘快速拉升，最终收涨2.78%。存储概念股集体暴走，闪迪大涨约11%，Coherent涨超7%，希捷涨超6%，美光涨超3%。而另一边，加密货币概念也全面暴动，Strategy涨超16%
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纳指涨0.39%，标普涨0.17%，道指微调。但最炸裂的是费城半导体指数，尾盘快速拉升，最终收涨2.78%。存储概念股集体暴走，闪迪大涨约11%，Coherent涨超7%，希捷涨超6%，美光涨超3%。而另一边，加密货币概念也全面暴动，Strategy涨超16%
全球股民熟悉的强美元节奏又来了！美股三大指数进入混沌期，科技中登和科技七巨头轮番
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暂停账户交易！今天追高新股沈鼓集团的麻烦了盘后上交所发布公告，由于新股沈鼓集团股
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重磅！Anthropic杀入AI制药，CRO/CDMO等下周有望被引爆？消息上：
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9月18日 A股市场重要公告利好公告1. 亿纬锂能： 与Fluence签订202
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下周重点关注三个方向！为什么？1. 房地产！房地产！房地产！2. 光通信！光通信
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读懂突破形态：看懂行情启动前的信号痕迹
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中国证监会拟奖励一批吹哨人，牛哥印象中，这应该是第一次公开奖励！根据之前规定，“
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晚上7点多，上交所一纸监管公告，把一只刚上市两天的新股推到了风口浪尖沈鼓集团，9
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求是定调国内消费市场，并认为消费市场还有很大潜力《求是》的评论文章核心观点：咱们
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宁德时代再次被排除在外，小鹏汽车宣布:今年开始，电池都自己干。但不是电芯，电芯还
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宁德时代再次被排除在外，小鹏汽车宣布: 今年开始，电池都自己干。 但不是电芯，电芯还是用投资的三家公司: 1. 欣旺达：小鹏战略入股，G9早期主力4C快充电芯供应商 。 2. 中创新航：小鹏港股基石投资者，G9L、Mona系列的电芯供应商。 3. 蜂巢能源：小鹏关联的资本参与增资。 小鹏自研的是
宁德时代再次被排除在外，小鹏汽车宣布:
今年开始，电池都自己干。
但不是电芯，电芯还是用投资的三家公司:
1. 欣旺达：小鹏战略入股，G9早期主力4C快充电芯供应商 。
2. 中创新航：小鹏港股基石投资者，G9L、Mona系列的电芯供应商。
3. 蜂巢能源：小鹏关联的资本参与增资。
小鹏自研的是
六只行业龙头股，股价前景 一，立讯精密 股价是54.1元 市值是4187亿 立讯精密，创始人，曾经在富士康工作过 后来创办了立讯精密，成为苹果公司的代工厂之一 公司做大规模以后，进入汽车产业链， 成为奇瑞汽车的三大股东之一。 立讯精密，目前市值是奇瑞汽车的3倍左右， 奇瑞汽车市值只有1300亿左右。
六只行业龙头股，股价前景
一，立讯精密
股价是54.1元
市值是4187亿
立讯精密，创始人，曾经在富士康工作过
后来创办了立讯精密，成为苹果公司的代工厂之一
公司做大规模以后，进入汽车产业链，
成为奇瑞汽车的三大股东之一。
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奇瑞汽车市值只有1300亿左右。
成交量不够束缚住了手脚，但主线是越走越清晰的：Ai科技国产方向寒武纪、海光信息、中芯国际等半导体设备ETF、芯片ETF都能覆盖到。得益于美股科技向上的态度，A股Ai科技硬件在9-10月可能迎来本轮Ai科技牛市最后一个舒服的好行情窗口期。CPO继续路线上光库科技、源杰科技、光迅科技、仕佳光子、长芯博创、亨通光电等不赖。端侧Ai应用芯片：思瑞浦、瑞芯微、圣邦股份是优秀伙计！算力方向继续看三剑客：利通电子、宏景科技和协创数据。创新药、Ai制药、医疗服务早盘胜出，泓博医药、昭衍新药等活跃品种表现更好。盘面是非常给面子、给机会的！…
成交量不够束缚住了手脚，但主线是越走越清晰的：Ai科技国产方向寒武纪、海光信息、中芯国际等半导体设备ETF、芯片ETF都能覆盖到。得益于美股科技向上的态度，A股Ai科技硬件在9-10月可能迎来本轮Ai科技牛市最后一个舒服的好行情窗口期。CPO继续路线上光库科技、源杰科技、光迅科技、仕佳光子、长芯博创、亨通光电等不赖。端侧Ai应用芯片：思瑞浦、瑞芯微、圣邦股份是优秀伙计！算力方向继续看三剑客：利通电子、宏景科技和协创数据。创新药、Ai制药、医疗服务早盘胜出，泓博医药、昭衍新药等活跃品种表现更好。盘面是非常给面子、给机会的！…
早上8点多，中信证券一份研报，把互联网板块的定价逻辑说透了核心判断：互联网板块的核心定价因素，正在从外部风险偏好的分化，转向市场流动性预期、板块业绩韧性和现金流情况。以前互联网股跟着全球风险偏好一起涨调，现在市场开始看真东西了。你有没有利润，现金流好不好，股东回报够不够。下半年行情，围绕两条线演绎：AI进展，以及主业业绩确定性。AI角度，关注头部互联网公司的模型迭代、智能体渗透、应用拓展和商业化兑现。谁的大模型在持续升级，谁的AI智能体在真正落地，谁的应用在产生收入，谁就是下一阶段的赢家。DeepSeek V4.1 Flash刚发布，智谱融资50亿美元，字节的豆包和Seedance在加速迭代。互联网大厂在AI上的投入，正在从军备竞赛进入商业化验证阶段。行业角度，关注业绩确定性较高、现金流及股东回报较好的公司。除了AI故事，市场还会奖励那些主业稳健、愿意分红回购的公司。对A股和港股来说，传导非常直接。港股互联网龙头受益：腾讯、阿里、美团、小米。南向资金持续流入，估值低位，AI布局领先...
早上8点多，中信证券一份研报，把互联网板块的定价逻辑说透了核心判断：互联网板块的核心定价因素，正在从外部风险偏好的分化，转向市场流动性预期、板块业绩韧性和现金流情况。以前互联网股跟着全球风险偏好一起涨调，现在市场开始看真东西了。你有没有利润，现金流好不好，股东回报够不够。下半年行情，围绕两条线演绎：AI进展，以及主业业绩确定性。AI角度，关注头部互联网公司的模型迭代、智能体渗透、应用拓展和商业化兑现。谁的大模型在持续升级，谁的AI智能体在真正落地，谁的应用在产生收入，谁就是下一阶段的赢家。DeepSeek V4.1 Flash刚发布，智谱融资50亿美元，字节的豆包和Seedance在加速迭代。互联网大厂在AI上的投入，正在从军备竞赛进入商业化验证阶段。行业角度，关注业绩确定性较高、现金流及股东回报较好的公司。除了AI故事，市场还会奖励那些主业稳健、愿意分红回购的公司。对A股和港股来说，传导非常直接。港股互联网龙头受益：腾讯、阿里、美团、小米。南向资金持续流入，估值低位，AI布局领先...
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