昨晚新闻再次强调了大消费和反内卷方向，这两个方向上头特别重视，政C反复刺激，估计月底还有消息，现在开始提前吹风了。大消费方向，像生育津贴、服务行业的补贴（旅游、餐饮等等）。还有就是扶持新消费（盲盒、宠物经济、美容护理，谷子经济），夜间经济（演唱会、酒吧、演唱会、苏超等）、AI+消费、“以旧换新”+新能源车下乡等等。反内卷方向，主要是光伏、锂电、风电、白酒、钢铁煤炭、猪肉等等。不用多说，看好的就等风来。

大科技方向，是近期表现最好的方向，一方面是老美恢复对我们的芯片销售刺激，另外一面是科技方向业绩的加持，正好银行板块调整，资金从银行这边流出，流向科技方向。之前也说了只有银行跌了，科技才会有机会。不过，科技股内部也在轮动，从金融科技到算力硬件再到机器人、AI下游应用。各个方向的持续性都不佳，更多还是由量化主导盘面，快速切换。只能注意好节奏，多找低位潜伏低吸，谨慎高位追涨。

创新药方向，真的走的有点超预期强，每次高潮调整完毕后，又偷偷摸摸的新高了，每天都有个股新高。这一块一直是以自身的基本面逻辑为主，并且这个赛道很大，标的也多，都是走趋势的模式，默默走强。不过几乎很少和盘面联动，关注度也就不会那么高，更多还是在市场调整时候表现，板块还是偏防守属性。看好继续以趋势逻辑对待，对于有逻辑的标的多点耐心即可~！