A股八月下旬主线布局八大题材
金融券商：作为市场风向标，券商板块在指数突破关键位置时具备引领作用。 东方财富、中信证券、同花顺、指南针、大智慧、长城证券、天风证券、国盛金控、恒宝股份、湘财证券、弘业期货、南华期货。
液冷服务器：随着AI算力需求激增，数据中心散热瓶颈凸显，液冷技术成为高密度算力基础设施的核心解决方案。 英维克、金田股份、大元泵业、飞龙股份、川润股份、科士达、工业富联、欧陆通、东阳光、淳中科技、康盛股份、川环科技。
国产芯片：半导体国产化持续推进，尤其在高端计算、存储、EDA等领域加速替代。 寒武纪、海光信息、紫光国微、景嘉微、东芯股份、华胜天成、中电鑫龙、生益科技、东材科技、凯美特气、洪田股份、冠石科技。
稀土：重稀土供需格局紧张，叠加军工、新能源电机等下游高景气，具备长期配置价值。 北方稀土、中国稀土、中科三环、宁波韵升、盛和资源、厦门钨业、云南锗业、英洛华、有研新材、天和磁材、东方锆业、华锡有色。
AI算力：大模型训练与推理需求推动算力基础设施持续扩容，服务器、GPU、光模块、液冷等环节受益。 浪潮信息、中科曙光、华胜天成、紫光国微、景嘉微、吉视传媒、科创信息、山东章鼓、胜宏科技、华体科技、福龙马、飞龙股份。
人形机器人：产业大会、运动会等事件密集催化，核心零部件如减速器、电机、传动系统迎来关注高峰。 中大力德、卧龙电驱、北纬科技、福日电子、中马传动、宁波韵升、金发科技、山河智能、龙溪股份、上海电气、四川长虹。
医药 & 脑机接口：脑科学上升为国家战略，创新医疗、三博脑科等企业加速技术落地。同时，创新药、生物制药领域持续获得机构资金青睐。 创新医疗、南京熊猫、塞力医疗、广生堂、众生药业、舒泰神、福元医药、立方制药、神州细胞、尚荣医疗。
军工概念：地缘局势与装备升级双轮驱动，军工电子、航天航空、船舶制造等领域景气度上行。 长城军工、烽火电子、内蒙一机、国机精工、航天长峰、申菱环境、湘电股份、中材科技、航天科技、巨力索具、再升科技。
注：以上内容整理自市场公开信息及主题事件梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
