机构调研半导体芯片超百家个股梳理
机构集中调研越多，个股越有可能成为市场博弈焦点。当前市场，半导体芯片大热，折射出 “国产替代加速+周期复苏回暖” 双主线逻辑。
1、国产替代：半导体设备、高端芯片、关键材料等环节，受海外技术限制驱动，机构挖掘“自主可控”标的。
2、周期复苏：存储芯片、功率半导体等领域，伴随下游需求回暖，行业周期触底回升，机构博弈“量价齐升”。
附超百家调研个股：
一、纳芯微：
138家调研，车规芯片龙头，主攻传感器与信号链芯片。汽车智能化带动压力、温度传感器需求，纳芯微车规级芯片已进入头部车企供应链，业绩增长确定性高。工业级信号链芯片替代海外品牌，在光伏、工控设备中渗透。
二、盛美上海：129家调研，半导体设备“硬科技”，主攻半导体清洗设备，拓展电镀、炉管设备。设备国产替代“刚需”，海外对华设备限制升级，盛美在12英寸晶圆厂清洗设备突破，进入中芯国际、华虹公司供应链。电镀设备打破应用材料垄断，打开第二增长曲线。
三、紫光国微：126家调研，“安全+算力”双轮驱动，主攻安全芯片、FPGA、存储控制芯片。金融IC卡、政务加密芯片市占率超60%，受益信创“安全刚需”。国产FPGA在通信、工业领域替代Xilinx，紫光国微7nm产品已量产。固态存储控制器芯片，配套国产存储模组。
四、路维光电：101家调研，+21.81%，掩膜版“卡脖子”突破，主攻半导体掩膜版。打破海外垄断，路维12英寸掩膜版进入中芯国际、华虹公司验证。国内晶圆厂年均新增10+条产线，掩膜版需求年增20%+。
当然，无论调研热度高低， “国产替代” 是半导体核心主线，设备、材料、芯片均围绕“自主可控”展开，周期复苏则集中在存储、功率半导体等领域。股民深度挖掘长期价值与短期弹性相关标的。
