关于有色，简单说一下：
9月份上旬，有色金属有望渐入高潮，因为“金九银十+降息”，而盘面上，我们一直讲的锚定标的“紫金矿业/洛阳钼业”开始提速，此外没有涨价的“锑/锡/锗”等金属都开始上涨，大类金属“铜/金”等也在表现，
所以大牛认为，市场对于降息预期的反馈很强；
持有重稀土的股友，北哥要说一下：
1. 轻稀土近期价格有点疲软，但是中重稀土有涨价趋势，昨天铽的价格就有上涨；
2. 稀土开采和冶炼管理暂行办法正式落地，虽名为暂行但具法律效力。轻稀土冶炼约10%、重稀土冶炼约30%的生产企业资质不合规，面临出清。因此，已经开始对重稀土下狠手，奠定了未来涨价的基础；
3. 虽然表现重稀土价格没有上涨，但实际上近期重稀土矿进口矿加工费从约1500元涨至15000元，而稀土的加工很大一部分也掌握在国央企手中；
诸多原因，造成了重稀土近期可能是易涨难跌的，当然，对于没有持有的，现在的确有点难受；
但实际上，近期很多金属都可以考虑，因为降息逻辑对于有色集体利好，所以近期持续关注有色金属的涨价趋势，而近期，钴也有涨价趋势：
钴本身不受益于反内卷，但是受益于降息：
钴涨价有几点逻辑：
1. 全球钴矿主要源之于刚果金和印尼 ，但是刚果金的2月22日宣布钴出口禁，并且刚果（金）的钴出口禁令目前延长至2025年9月22日。根据公开信息，该禁令最初于2025年2月22日实施，原计划暂停出口4个月，后于6月21日宣布再延长3个月。若无进一步Z策调整，禁令将于9月22日到期；（PS:解除禁令之前要做预期兑现）
2.由于再次禁止，导致现在海外供给接近枯竭；
因此短期可以适当关注一下钴的涨价趋势，洛阳钼业实际上就是因为钼/钴的双涨，此外，也可以适当关注腾远钴业/寒锐钴业。股票[超话]
