明日热点前瞻：广东AI工业“三箭”点燃市场！ 今天放量大涨，主要在上半场，下

明日热点前瞻：广东AI工业“三箭”点燃市场！ 今天放量大涨， 主要在上半场，下半场属于放量滞涨，大资金有借机出逃的嫌疑，大涨之后风险大于机会，操作上不能追高，主要以低吸为主。从晚间消息面观之，梳理出如下几个方向，供投资者参考，极有可能成为明日资金竞相角逐的焦点所在： 一、工业AI革命：广东“三券政策”引爆智能制造（核心主线） 催化逻辑：广东今日发布的《人工智能赋能制造业行动方案》有三大超预期亮点： “双11式”补贴：地市发“模型券”“算力券”“训力券”——企业买AI服务像网购打折，中小制造企业成本压力骤降； 深化工业大模型与数控机床、机器人设备的紧密联结，明确二者融合发展之要求。与此同时，支持广深构建“具身智能训练场”，也就是打造机器人的AI操作系统基地。 推动算力下沉至车间，激励企业借助韶关算力集群开展模型开发，于生产装置、运输车辆布局边缘计算节点。如此一来，工业物联网或将迎来爆发式增长的关键拐点。 产业验证传来喜讯！国家统计局今日公布，前三季度机器人减速器产量大幅攀升120%，远高于工业机器人29.8%的增幅，有力印证了核心部件国产替代进程正显著加速！ 机器人总成：埃斯顿。它是受广东政策重点扶持的“机器人行业”标的，其关节技术自主化率高达85%，展现出强劲的技术实力与发展潜力。 减速器双雄： 绿的谐波 （谐波减速器市占率40%+，深度绑定 比亚迪 供应链）、 中大力德 （RV减速器突破，获特斯拉 机器人 二供资格）； 边缘算力硬件领域，有拓斯达与映翰通两大企业。拓斯达作为广东本土工业机器人龙头、智能工厂方案商；映翰通则在工业物联网通信模组市场占据首位，二者各具优势。 二、算力基建：Meta眼镜发售激活端侧AI（联动主线） 事件催化：今日，Meta正式开售售价499美元的AI运动眼镜Oakley。此款虽为消费级产品，却验证了两大趋势，彰显其在行业发展中的独特意义。 轻量化AI硬件加速普及。智能眼镜可实时开展健身数据分析，还具免提交互功能。其发展与广东“端侧设备智能化升级”政策同频共振，推动行业迈向新高度。 边缘计算商业化进程中，广东提出“于感知设备、运输车辆部署轻量化算力模块”。这一举措凸显，相较于消费端，工业端对于算力的需求更为迫切，亟待算力支持以谋发展。 CPO光模块领域，中际旭创表现亮眼。其800G光模块在全球市场份额达35%，凭借卓越实力，成为英伟达与Meta数据中心的直接供应商，彰显强大竞争力。 机器视觉领域，奥普光电表现卓越。它为工业机器人供应高精度视觉传感器，凭借先进技术成功打破海外垄断局面，在行业中崭露头角。 算力租赁领域，润建股份不容忽视。作为广东本土算力服务商，它积极运营韶关数据中心集群，以专业与实力在该领域崭露头角，为算力市场注入活力。 三、资源自主可控：美澳协议倒逼国内替代（博弈主线） 美国与澳大利亚签署价值530亿美元的矿产协议后，外交部作出回应，强调各国理应维护供应链的稳定，此番表态隐含着两点深意： 稀土战略价值与日俱增。海外封锁态势促使国内加快稀土资源整合步伐，而广东适时出台政策，着重强调“原材料行业数据开发”，为稀土领域发展注入新动力。 出口链预期得以修复。近期，贵金属大幅下挫，黄金跌幅达3%、白银更是跌去5%，这一现象表明地缘避险情绪显著降温，对于对欧出口企业而言，无疑是一大利好。 高端稀土材料领域亮点纷呈：中国稀土积极推进集团整合，将广东离子型稀土资源纳入麾下；金力永磁作为特斯拉永磁电机核心供应商，二者于行业中均具重要地位。 欧洲出口链： 三花智控 （热管理部件占欧洲新能源车份额50%）+ 海康威视 （智能仓储设备出口德国宝马工厂）。 明日避雷区 银行板块动态：超十家银行（含贵州银行、北京银行）取消通知存款自动转存。虽此举令负债成本有所下行，但息差压力仍未消解，后续发展值得关注。 消费电子领域，Meta眼镜发售在即，此举极有可能分流AR概念股资金。投资者需保持警觉，谨防相关概念股陷入“见光死”困境，投资决策务必审慎权衡。 白酒板块方面，五粮液三季报净利润或出现45%的下滑态势。此情况反映出当前消费复苏进程存在一定不确定性，业内对于消费是否真正复苏仍存分歧。