【财联社早知道】华为DCS AI解决方案全面支持DeepSeek-V4，机构持续看好国产算力板块的高景气度，这家与华为共同参与了多个省市智算中心规划建设项目大头条一、算力|华为DCs AI解决方案全面支持DeepSeek-V4，机构持续看好国产算力板块的高景气度，这家与华为计算业务共同参与了多个省市智算中心规划建设项目据华为数据存储消息，4月24日，DeepSeek-V4预览版正式推出并开源，将模型上下文窗口提升至1M，并引入KV Cache滑窗与压缩算法，有效缓解Attention计算复杂度与访存带宽压力，智能体能力大幅提高，在长序列推理与复杂任务处理中的表现更加高效与稳定，但新模型对基础设施也提出了新的挑战。华为DCSA解决方案集成华为A软硬件产品，发挥全栈优势，针对DeepSeek-V4进行深度适配，完成系统级优化和易用性提升。点评:DeepSeek-V4全面“换芯”实现从硬件到软件的完整自主可控，标志着国产Al芯片正加速从“可用“迈向“好用”，国产AI服务器建设将加速放量，需求将随国产算力投资扩张确定性提升。华源证券认为，国内A大模型或进入加速发展期，国产超节点凭借高密度集成、高速互联、全局协同的核心优势，有望实现量产与渗透率提升，持续看好国产算力板块的高景气度公司方面，泰嘉股份大功率电源业务含数据中心电源，为客户代工服务器电源模块产品。华胜天成与华为计算业务共同参与了多个省市智算中心规划建设项目。公司与华为持续深化技术合作，携手鲲鹏、昇腾共同助力人工智能领域发展。二、光模块|光模块产能持续释放，薄膜妮酸锂或成下一代高速光信号主流调制材料，机构称薄膜妮酸锂迎来导入机遇，这家公司是全球少数能批量生产酸锂晶体的企业，国内唯一实现8英寸酸锂晶圆量产据媒体报道，随着Al芯片持续迭代升级，数据中心光模块已实现从400G、800G到1.6T的演进。LightCounting今年1月发布的数据显示，2026年全球以太网光模块市场规模有望达260.84亿美元，其中800G及1.6T光模块合计渗透率较2023年提升53.67个百分点。在此趋势下，3.2T光模块或迎来加速导入，LightCounting预计2028年3.2T光模块市场规模有望达13.96亿美元，2031年有望提升至240亿美元。而3.2T光模块单通道调制速率需达到400G，华泰证券指出，薄膜昵酸锂迎来导入机遇。据其测算，2031年仅3.2T光模块带动的薄膜酸锂调制器市场空间有望近30亿元，对应2029~2031年CAGR达271%。点评:中金公司指出，在光调制器领域，薄膜铌酸锂相比磷化铟、硅基两类材料，在高带宽、低驱动电压和高线性度等方面具有优势。薄膜酸锂有望成为支撑未来更高速光传输调制环节的重要材料。公司方面，天通股份是全球少数能批量生产铌酸锂晶体的企业，国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产，12英寸光学级产品已于2025年6月成功制备。光迅科技表示薄膜妮酸锂技术作为高速光模块的主要技术路径之一，公司有相关的技术布局。