标签: 财富管理
恒生电子执行总裁官晓岚:金融科技与人工智能将成为海南封关后财富管理行业转型升级的核心驱动力
上证报中国证券网讯（记者韩宋辉）恒生电子执行总裁官晓岚12月27日在“三亚·财经国际论坛暨第五届三亚财富管理大会”上表示，金融科技与人工智能将成为海南封关后财富管理行业转型升级的核心驱动力。官晓岚认为，海南封关将...
恒生电子执行总裁官晓岚:海南封关为金融科技与财富管理带来重要机遇
人民财讯12月27日电，12月27日，恒生电子执行总裁官晓岚在三亚·财经国际论坛暨第五届三亚财富管理大会上表示，海南封关为金融科技与财富管理带来重要机遇。他指出，公司将围绕金融机构入驻海南的需求，提供涵盖资产管理、财富...
叶燕斐:海南有条件成为中国跨境投融资财富管理中心
[叶燕斐：#海南有条件成为中国跨境投融资的财富管理中心#]12月27日，国家金融监管总局政策研究司原一级巡视员叶燕斐在#三亚·财经国际论坛#暨第五届三亚财富管理大会上表示，海南所具备的区位优势、政策优势和营商环境优势，使...
白光昭:建设海南财富管理聚集区很有必要,潜力很大
三亚•财经国际论坛暨第五届三亚财富管理大会12月27日在海南三亚举办。青岛大学正校级干部、青岛财富管理研究院名誉院长白光昭出席并发言。白光昭表示，经济有聚集规律，日常生活中能感受到小吃一条街、咖啡一条街、汽车4S店一...
一国有大行首设财富管理部 引行业关注,国有大行零售架构调整潮持续深化
2025年12月，交通银行在“沃德财富万里行”全国巡回路演（上海、广州、北京三地联动启动）上抛出重磅消息—总行层面正式整合成立“财富管理部”。作为唯一总部设在上海的国有大行，这一举措不仅是交行自身零售业务转型的关键...
华福证券蒋松荣:财富管理行业逻辑正发生根本性变革
上证报中国证券网讯（记者严晓菲）12月23日，第三届华福证券财富管理论坛暨财富人生品牌生态圈合作伙伴大会举办。本次论坛以“新起点、新征程”为主题。会上，华福证券党委委员、董事、副总裁蒋松荣对这一主题进行了深刻阐释。...
宝付支付受邀出席《财经》年会2026:预测与战略暨2025全球财富管理论坛
12月18-20日，《财经》年会2026：预测与战略暨2025全球财富管理论坛在北京召开。作为金融科技领域代表企业，宝付支付受邀出席，与政商学界精英共话变局下金融新机遇，探讨支付创新赋能财富管理生态升级路径。本届论坛由北京市...
中金财富吴显鏖:以买方投顾破局 共赴财富管理3.0新征程
当财富管理的航海图从产品销售转向财富规划，中金财富升起“买方投顾”的风帆，在行业同质化竞争的深海中，开辟出一条以专业、陪伴和信任为坐标的新航路。“不追逐完美的产品，而是找到更适合的配置方案。中金财富副总裁吴显鏖...
瑞银财富管理CIO:美元疲势或将延续至2026年上半年
上证报中国证券报（记者范子萌）12月22日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表2026年外汇观点称，踏入2026年，高企的美国双赤字和利率下行将持续令美元承压，相对于美元看好欧元、澳元和挪威克朗。此外，该机构表示偏好高息...
瑞银财富管理CIO:日本央行本周有望加息
对此，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，预计日本央行在本周五的会议上有望将政策利率提升至0.75%，达到自1995年以来的最高水平。由于市场广泛预期日本央行或将于本周五加息，日元对美元有所走强。截至北京时间...
瑞银财富管理:黄金价格可能进一步上扬
上证报中国证券网讯（记者汪友若）12月18日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点，认为黄金价格可能进一步上扬。瑞银财富管理表示，由于美联储降息会降低持有零息资产的机会成本，黄金本周再次回升至历史高点附近。...
瑞银财富管理投资总监办公室:美股还有进一步上涨空间
观点网讯：12月16日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，尽管上周五市场出现回调，美股在短期及2026年仍有进一步上涨空间。该机构预计，标普500指数将在2026年6月升至7300点，并在2026年底达到7700点。
瑞银财富管理CIO:美股还有进一步上涨空间
上证报中国证券网讯瑞银财富管理投资总监办公室（CIO）12月16日发表机构观点称，尽管上周五市场回调，但美股短期内以及2026年还有进一步上涨空间。该机构预计，标普500指数将在明年6月升至7300点，并在2026年底达到7700点。该...
刘方涛从四个维度谈全周期养老财富管理
12月6日金融一线消息，中国社会科学院社会保障论坛暨...刘方涛总结，做好全周期养老财富管理，满足不同年龄的产品需求，第二个是产品创新，第三个就是时间周期的管理，最后就是个人的专业性，从专业的教育属性以及消费者的教育。
证监会主席吴清:投资银行要提升财富管理服务能力 加快健全以投资者回报为核心的评价体系
要提升财富管理服务能力，进一步强化与投资者的利益绑定，加快健全以投资者回报为核心的评价体系，推动经纪业务、投顾业务和综合财富管理转型发展，对各类中长期资金要做好产品交易、做市风险管理等全方位支持。吴清说。吴清...
曹德云:做时间的朋友,树立养老金财富管理“长、宽、远、稳、久”的视野
养老金财富管理作为长钱的管理，一定要从长计议，而且要做好长远的战略布局，要做好能够跨周期的、可持续的资产安排，做时间的朋友，要追求时间价值和复利效应，来凸显长期资金独有的特性。同时，要以价值投资为目标，要以获取...
“变局与坚守”如何打造大财富管理长期价值?
金融强国建设方向愈发清晰，大财富管理行业也迎来新的历史使命。大财富管理不仅是连接资金端与资产端的关键枢纽，更是金融服务实体经济、实现普惠金融的重要载体。利率市场化深入推进、无风险收益率持续下行以及居民财富结构...
郑秉文:做好养老财富管理是构建资产型养老金体系的重要条件,也是中央提出养老金融的题中应有之义
郑秉文强调，资产型养老金体系和“商保年金”都是中长期资金的重要源头，中央提出大力发展养老金融和做好五篇大文章，目的之一就是为了在资产型养老金体系中做好养老财富管理。从这一角度出发，郑秉文表示，做好养老财富管理是...
从“人功”到“智治”盈米基金携手生态伙伴共筑AI+财富管理新生态
在AI技术加速迭代、财富管理向买方转型持续深化的背景下，如何从“人功”走向“智治”，让AI科技真正转化为财富管理行业高质量发展的新动能，已成为业界共同关注的焦点。近日，由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会...
瑞银财富管理:有利环境或继续利好全球股市
上证报中国证券网讯（记者汪友若）12月4日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点，认为有利环境或继续对全球股市构成利好。一方面，劳动力市场放缓使美联储继续倾向宽松政策。尽管美联储官员最近的言论存在分歧，但...
聚焦十五五投资主线与ETF生态建设,中泰证券高峰论坛干货回放,数字类财富管理品牌再多一例
财联社11月15日讯（记者王晨）11月14日，由青岛市委金融办指导、中泰证券主办的“洞见趋势，共享未来”财富管理与ETF生态高质量发展高峰论坛暨“中泰财富30”品牌发布会在青岛圆满举行。论坛有何亮点？在记者看来，此次论坛在...
《财富管理师》封面人物孙冠军:协同共创,让保险改变生活
《财富管理师》非盈利,财富管理领域唯一一本聚焦“人物”的领航期刊,杂志定位为“您身边的财富管理专家”,读者主要为财富管理领域从业者以及高端财富人群。杂志通过聚焦于财富投资、资产配置、财富保全、安全传承、税务筹划、...
2026年湖北工业大学继续教育学院成人高考专升本财务管理专业招生简章
湖北工业大学继续教育学院的成人高考专升本财务管理专业课程内容丰富，涵盖财务管理原理、企业理财、金融学原理、金融市场运作、证券投资、金融风险控制、金融工程、期货与期权及其衍生品、审计实务、财务报表解读、管理会计、...
龙游农商银行荣获浙江农商银行 系统财富管理业务乡村振兴组三等奖
此次获奖案例聚焦财富管理业务转型升级，通过AUM分层管理、潜力客群精准挖掘、闭环运营体系构建三大维度，打造以客户为中心的财富管理新体系。该案例不仅展现该行在财富管理领域的创新实践，更标志着财富管理业务正从“粗放式...
又一财富管理干将选择新征程,雷杰或加盟平安证券
财联社11月4日讯（记者林坚）又一位财富管理干将有了新的征程。记者获悉，粤开证券联席总裁兼首席信息官（CIO）雷杰拟离任，下一站或加盟平安证券并出任CIO，相关任职流程正在推进中。雷杰曾主导粤开证券财富管理转型与金融...
财务管理怎么做?从4个方面手把手教会你
说到 财务管理，很多人会说：“不就是记账、报销、发工资，确保公司不破产吗？没错，这是财务管理的基础，但它的意义远不止于此。用过来人的经验告诉你，真正的财务管理，是通过对过去的理解、对现在的掌控，来塑造一个更理想...
专访汇丰中国王颖:中国高净值人群的财富管理需求正向多元化、专业化持续转变
近期，《中国基金报》记者专访了汇丰中国财富管理及金融服务方案部负责人王颖，围绕高净值客户画像迭代、低利率环境下对财富管理市场影响、跨境理财布局，以及数智化转型四大市场关注问题进行探讨，解析中国财富管理市场的新...
阳江市科学技术局成功举办2025年度科技计划项目财务管理培训班
为进一步提升科技计划项目承担单位财务管理水平，推动财政资金规范高效使用，10月31日，阳江市科学技术局在阳江中心福朋喜来登酒店成功举办2025年度科技计划项目财务管理培训班。各县（市、区）科技主管部门、2024-2025年科技...
东方证券前三季度净利润同比增长54.76%自营、财富管理、投行收入增加
来源:上海证券报 上证报中国证券网讯（记者李雨琪）10月30日晚间，东方证券披露2025年第三季度报告。报告显示，第三季度，公司实现营业...谈及营收增长原因，东方证券表示，主要是自营投资、财富管理、投行等业务收入增加所致。
建设银行副行长纪志宏:由储蓄为主向多元资产配置的周期已经开启,财富管理市场前景广阔
副行长、董事会秘书纪志宏指出，中长期看，随着居民财富持续积累，由储蓄为主向多元资产配置的周期已经开启，财富管理市场前景广阔。“今年，全球主要经济体权益类市场普遍上涨，国内资本市场明显回暖，居民投资风险偏好回升，...
京鼎世家创新引领家庭资产配置新范式:不动产为核心的家办模式重塑财富管理格局
近日，国内高端财富管理领域迎来重要变革。作为全国首家以不动产配置为核心的家族办公室，京鼎世家凭借其独特的“不动产+家办”业务模式，在业内引发广泛关注。京鼎世家以“鼎鼐递袭，簪缨世家”为发展愿景，致力于为中产及...
《财富管理师》封面人物余毅:用专业与温度,重新定义保险服务的价值
《财富管理师》非盈利,财富管理领域唯一一本聚焦“人物”的领航期刊,杂志定位为“您身边的财富管理专家”,读者主要为财富管理领域从业者以及高端财富人群。杂志通过聚焦于财富投资、资产配置、财富保全、安全传承、税务筹划、...
吴晓求:“十五五”时期资本市场应着力构建“激励创新”与“财富管理”新生态
“资本市场是一种对社会创新者和财富创造者的激励机制，也是一项让广大居民能够通过证券投资分享经济发展成果的社会财富管理机制。吴晓求说，“一个健康的市场必须实现风险与收益的匹配。如果市场仅仅满足融资方的需求，而无法...
银河证券:数智化推动财富管理转型
上证报中国证券网讯（记者汤立斌）记者24日从中国银河证券获悉，“银河1024智能交易日”活动于近日启动，今年是该系列活动连续举办的第五届，累计吸引超百万人次参与。至10月底，银河证券邀请新老用户体验智能交易投资工具，...
瑞银财富管理:维持年底黄金目标价为4200美元/盎司的判断
10月23日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，金价大幅下挫由市场避险情绪缓解、美元走强、技术面超买以及印度季节性购买期结束后投资者头寸转变等多重因素引发。此外，由于政府停摆，美国商品期货交易委员会...
金融监管总局资管司副司长蒋则沈:金融机构要坚持财富管理与资产管理有机协同 共同以客户利益为出发点
上证报中国证券网讯（记者徐潇潇）金融监管总局资管司副司长蒋则沈日前在香蜜湖财富管理周·湾区财富管理高质量发展交流会上谈到财富管理和资产管理。他说，财富管理和资产管理是现代金融服务的重要组成部分，是金融机构为企业...
丰特:巴萨糟糕的财务管理,导致我们已经五年无法正常引援
糟糕的财务管理导致我们已经五年无法正常引援。然而，主席却去俱乐部告诉会员们，我们已经恢复到1:1规则，并且将签下尼科-威廉姆斯。糟糕的财务管理让你无法达到1:1规则，让你不得不白白送走像伊尼戈这样的支柱，让你无法完成...
中信携手42家资产管理机构,共建财富管理新生态
2025年10月15日，“融合与发展：共创财富管理新价值”中信第二届财富管理大会在北京举办。本次大会由中信金控指导，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿、信银理财主办，42家公募基金、理财、保险、全球...
万亿公募总经理获晋升!35年银行业老将掌舵博时基金,财富管理短板有望补齐
上述博时基金相关人士对时代周报记者表示，张东深耕财富管理领域，全程参与和推动了招商银行财富管理体系的构建发展并形成了领先优势，而招商银行的理念与博时基金价值投资的文化高度契合。10月16日，张东以公司党委书记、董事...
买方投顾将成为未来财富管理基石
在近日举行的“2025财富证券数智化年度生态年会”之“2025中国证券业财富经纪高峰论坛”上，国联民生证券总裁葛小波在主题演讲中表示，买方投顾将成为未来财富管理的基石，而AI（人工智能）的应用将有助于赋能机构构建从总部到...