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八月中旬，几家头部大模型公司的采购负责人私下都在忙同一件事，托关系、加预算、甚至提前预付，只为多抢到几千张华为昇腾910C。 这款一年前还被质疑能不能用的国产训练芯片，如今在现货市场一卡难求，二级市场一度被炒出三成以上的溢价。
八月中旬，几家头部大模型公司的采购负责人私下都在忙同一件事，托关系、加预算、甚至提前预付，只为多抢到几千张华为昇腾910C。
这款一年前还被质疑能不能用的国产训练芯片，如今在现货市场一卡难求，二级市场一度被炒出三成以上的溢价。
下个月初阿华发布三折叠，有可能是9050（韬定律芯片） 对应韬定律概念，阿华封测，代工，相关设备等，这些都是直接受益
下个月初阿华发布三折叠，有可能是9050（韬定律芯片）
对应韬定律概念，阿华封测，代工，相关设备等，这些都是直接受益
近期市场正在定价美伊冲突长期化，本质就是交易全球危机预期，所以全球股市集体走弱。局势只要传出一丝缓和信号，股市便立刻迎来反弹。也只有美伊冲突迎来实质性缓和，市场才具备反转的基础条件。 复盘一下局势预期的转变，之前市场对美伊局势的预期：大漂亮不敢打 + 伊朗不想打 = 早晚走向和谈，油价
近期市场正在定价美伊冲突长期化，本质就是交易全球危机预期，所以全球股市集体走弱。局势只要传出一丝缓和信号，股市便立刻迎来反弹。也只有美伊冲突迎来实质性缓和，市场才具备反转的基础条件。
复盘一下局势预期的转变，之前市场对美伊局势的预期：大漂亮不敢打 + 伊朗不想打 = 早晚走向和谈，油价
我犊犊 : 这个剧里就他长得像个人
我犊犊
: 这个剧里就他长得像个人
梁家辉的演技好，就是不管他演谁，你就是相信他就是那个人存在于那个故事中，你不会觉得他是演的。你相信他存在于那个故事中。 而有一些吹自己演技🐂的人，观众在看的时候明晃晃的能看出来他在演。而且演的时候还要掐着观众脖子喊，你看我演的好不好？快夸我演的好[doge]。 （这里没有点名说任何人
梁家辉的演技好，就是不管他演谁，你就是相信他就是那个人存在于那个故事中，你不会觉得他是演的。你相信他存在于那个故事中。
而有一些吹自己演技🐂的人，观众在看的时候明晃晃的能看出来他在演。而且演的时候还要掐着观众脖子喊，你看我演的好不好？快夸我演的好[doge]。
（这里没有点名说任何人
目前的美伊局势： 大漂亮对伊朗的经济施压已经落地，伊朗是否报复不确定 对伊制裁已经外溢，G2是否恶化不确定 现阶段为数不多的积极信号：懂王委托巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔赴伊朗传递消息，巴内政部长表示，与伊朗总统的会晤 “富有成效”，外交斡旋通道已经打开。[手指比心]
目前的美伊局势：
大漂亮对伊朗的经济施压已经落地，伊朗是否报复不确定
对伊制裁已经外溢，G2是否恶化不确定
现阶段为数不多的积极信号：懂王委托巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔赴伊朗传递消息，巴内政部长表示，与伊朗总统的会晤 “富有成效”，外交斡旋通道已经打开。[手指比心]
我和搭子看电影的时候，看见梁家辉出场，还顺嘴一起小声吐槽了一下刚过去的那个百花奖。 说那奖在有梁家辉有提名的情况下还能颁给别人，活脱脱一个笑话。[doge]
我和搭子看电影的时候，看见梁家辉出场，还顺嘴一起小声吐槽了一下刚过去的那个百花奖。
说那奖在有梁家辉有提名的情况下还能颁给别人，活脱脱一个笑话。[doge]
中东，沙特牵头签署《麦加共同防务协议》，已经不再单纯指望大漂亮提供安全保护。 亚洲，美方借军演施压棒子，试图索要100亿美元，被棒子拒绝了。 北美，昨晚想用关税手段敲诈加拿大，同样失败了。 欧洲，作为第二大债主的亲爹英国也在卖美债 至于美伊冲突就更不必多说，打得十分被动，就剩下嘴炮了。
中东，沙特牵头签署《麦加共同防务协议》，已经不再单纯指望大漂亮提供安全保护。
亚洲，美方借军演施压棒子，试图索要100亿美元，被棒子拒绝了。
北美，昨晚想用关税手段敲诈加拿大，同样失败了。
欧洲，作为第二大债主的亲爹英国也在卖美债
至于美伊冲突就更不必多说，打得十分被动，就剩下嘴炮了。
有老铁说，美伊冲突是市场下跌的借口。我给大家捋捋，看看是主要风险源，还是借口： 之前懂王TACO，市场反转的逻辑：美国不敢打+伊朗不想打→不会爆发长期地面战争→霍尔木兹海峡不会长期封锁→市场脱敏。 现在的逻辑彻底变了：伊朗占优且转守为攻、意图在懂王中期选举前逼迫懂王做更大的让步→市场
有老铁说，美伊冲突是市场下跌的借口。我给大家捋捋，看看是主要风险源，还是借口：
之前懂王TACO，市场反转的逻辑：美国不敢打+伊朗不想打→不会爆发长期地面战争→霍尔木兹海峡不会长期封锁→市场脱敏。
现在的逻辑彻底变了：伊朗占优且转守为攻、意图在懂王中期选举前逼迫懂王做更大的让步→市场
![抖音现在尺度真大[泪奔][泪奔][泪奔] ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/bf04b7bc07e1d9e9c7c8cd48ef15d60c.jpg)
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![#vivo# 生活不易～～～#年轻人##学会一门技艺##遇见##拍到过两次了# [努力][努力][努力]
#行走的摄影人##超话创作官##黄文说摄影##收集世界的色彩# #摄影[超话]##黄文说[超话]# ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/b306a7f4ca12bf97497cbe7bee7abb27.jpg)
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彭博某个专栏认为，美国实际上通过战争不断解救了伊朗政府。而最近，伊朗正在取得胜利，伊朗通过利用这60天的停火，期重组了指挥系统，并重建了导弹和无人机储备，为一场旷日持久的战争做准备，如今它已做好了准备
彭博某个专栏认为，美国实际上通过战争不断解救了伊朗政府。而最近，伊朗正在取得胜利，伊朗通过利用这60天的停火，期重组了指挥系统，并重建了导弹和无人机储备，为一场旷日持久的战争做准备，如今它已做好了准备
你以为是人形机器人？其实是个大号玩具
你以为是人形机器人？其实是个大号玩具
中长期我对大A和AI依旧有信心，但同时也十分担忧美伊局势给市场带来的短期冲击。 8月18日全球股市集体大跌，根源并不是美债危机，而是美伊谅解备忘录 17 日到期并未续签，市场开始定价冲突长期化的风险。 客观来讲，若这一轮反攻没有美伊扰动，依托AI的强产业逻辑驱动，纳指早就新高了，大A爷也早已
中长期我对大A和AI依旧有信心，但同时也十分担忧美伊局势给市场带来的短期冲击。
8月18日全球股市集体大跌，根源并不是美债危机，而是美伊谅解备忘录 17 日到期并未续签，市场开始定价冲突长期化的风险。
客观来讲，若这一轮反攻没有美伊扰动，依托AI的强产业逻辑驱动，纳指早就新高了，大A爷也早已
AI行业逻辑不变，大A慢牛大趋势仍在。 下周需要警惕美伊局势升级。即便双方升级都是为了谈判，但冲突发酵阶段，仍会冲击美股与科技股。 指数不动，国产算力逢反弹自行减一部分，石字辈创新药也不看了，留一部分国产算力底仓躺平了，等待美伊局势缓和后再回补。 就这样，休息。[写作业]
AI行业逻辑不变，大A慢牛大趋势仍在。
下周需要警惕美伊局势升级。即便双方升级都是为了谈判，但冲突发酵阶段，仍会冲击美股与科技股。
指数不动，国产算力逢反弹自行减一部分，石字辈创新药也不看了，留一部分国产算力底仓躺平了，等待美伊局势缓和后再回补。
就这样，休息。[写作业]
双创不跟也就算了 TMD存储芯片也不跟，无语了。。。[无聊]
双创不跟也就算了
TMD存储芯片也不跟，无语了。。。[无聊]
存储芯片产能已谈到2030年！DRAM涨势热 8月20日｜据台湾工商时报，在AI带动存储芯片及先进封装需求长期成长下，华邦电(2344.TW)提前启动高雄路竹厂扩产规划，将原定二、三期整并为Module B同步开发，预计2027年动工兴建无尘室，最快2029年初开始装机。依目前规划，Module B预计2027年动工，最快2029年
存储芯片产能已谈到2030年！DRAM涨势热
8月20日｜据台湾工商时报，在AI带动存储芯片及先进封装需求长期成长下，华邦电(2344.TW)提前启动高雄路竹厂扩产规划，将原定二、三期整并为Module B同步开发，预计2027年动工兴建无尘室，最快2029年初开始装机。依目前规划，Module B预计2027年动工，最快2029年
理论上美帝霸权的崩不崩跟咱没啥关系 大漂亮科技企业缺钱，咱这边可不缺 美债违约，还有可能利好R币国际化 AI、芯片已经半球化，各自有各自的周期 奈何海外链与美股高度联动，国产链也存在估值映射。 叠加近期大A自身虚弱，美股上涨未必跟，美股下跌肯定被拖累。[泪奔]
理论上美帝霸权的崩不崩跟咱没啥关系
大漂亮科技企业缺钱，咱这边可不缺
美债违约，还有可能利好R币国际化
AI、芯片已经半球化，各自有各自的周期
奈何海外链与美股高度联动，国产链也存在估值映射。
叠加近期大A自身虚弱，美股上涨未必跟，美股下跌肯定被拖累。[泪奔]
归根结底，市场怕的不是美债收益率飙升，是大漂亮搞不定伊朗，担心冲突长期化。 美伊长期化 → 高油价 → 高通胀 → 加息预期升温 → 股市跌 美伊长期化 → 日本救日元 → 抛美债 → 收益率飙升 → 股市跌 美伊长期化 → 中东盟友陷战争泥潭 → 中东资本对美输血能力下降 → 股市跌 美伊长期化 →
归根结底，市场怕的不是美债收益率飙升，是大漂亮搞不定伊朗，担心冲突长期化。
美伊长期化 → 高油价 → 高通胀 → 加息预期升温 → 股市跌
美伊长期化 → 日本救日元 → 抛美债 → 收益率飙升 → 股市跌
美伊长期化 → 中东盟友陷战争泥潭 → 中东资本对美输血能力下降 → 股市跌
美伊长期化 →
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