【东北通信要文强】 1）pcb、液冷大涨，光模块也不会落下的，今天建议低吸。光

【东北通信要文强】 1）pcb、液冷大涨，光模块也不会落下的，今天建议低吸。光库科技目前的位置我觉得考虑清楚一点就可以：安捷迅如果正常在A股，明年4亿利润，优质客户，海外需求，按照上游估值，妥妥的150亿，光库目前不到200亿，我判断公司安全市值边际在240亿，往上看300亿。 2）唯科科技继续大涨，这个推的人也多起来了，不多点评，我们在安费诺收购康普第一时间做了推荐。 3）目前阶段为9月布局，9月重点在华为，历史上也如此，这也是建议关注以存代算方向斯迪克，很清晰的两点逻辑：1、华为够不够重视磁电存储，9月产品铺天盖地各个机场大屏都在宣传的时候，斯迪克的卡位是否够核心。2、接下来要发的折叠新机，变化点就在屏幕，前六代折叠机全部为湿法涂布，斯迪克已建成国内光学类首条干法涂布线，运用于新一代屏幕，价值量提升百分之70以上 3、主业产能历经5年扩建完毕，从今年6月开始，每月营收都在快步增长。 4）稳定币方向，推一个低位确定性标的，

0 阅读：88