明天（8.20）这四大板块值得重点关注！一、四大板块综合逻辑拆解1.人形机器人

明天（8.20）这四大板块值得重点关注！

一、四大板块综合逻辑拆解

1. 人形机器人概念

鸿海×英伟达11月发布新一代人形机器人，催化“运动控制+感知交互+场景落地”产业链；技术突破加速国产替代，聚焦 “关节传动、感知交互、结构件” 核心环节，兼具机器人本体与下游应用。

2. AI算力基建概念

上海发布《AI+制造实施方案》，推动智算云、低延迟分布式推理架构，叠加液冷技术降本，算力硬件+ 能源管理成主线。围绕 “算力硬件、能源效率、算力调度” ，AI与工业制造融合催生新需求。

3. 创新药概念

西普会健康产业资本峰会聚焦“研发创新+出海支付”，政策端支持，企业加大First-in-class研发，创新药“研发-临床-商业化”全周期受关注。覆盖 “CRO/CDMO、创新药械、出海龙头” ，业绩兑现存量与增量逻辑。

4. 华为（海思、鸿蒙）概念

8.25智界/问界秋季发布会，海思芯片支撑AI算力，鸿蒙系统拓展智能终端生态，“芯片-系统-终端”闭环强化。围绕 “海思芯片供应链、鸿蒙系统适配、智能汽车” ，华为生态持续扩容。

二、分板块核心个股梳理

▶ 1. 人形机器人概念（聚焦“传动+感知+结构”）

1. 丰立智能：精密传动龙头，推出机器人关节模组，人形机器人微型齿轮市占率领先，受益于“小批量→规模化”订单突破。

2. 中大力德：谐波减速器国产替代先锋，产品进入多家机器人企业供应链，2025年营收预计同比+40%。

3. 柯力传感：人形机器人“力觉感知”核心，研发六维力传感器，适配关节力矩控制，与头部机器人企业深度合作。

4. 拓普集团：特斯拉人形机器人底盘结构件供应商，一体化压铸技术降本，同步布局汽车+机器人双赛道。

5. 兆威机电：微型传动系统龙头，人形机器人手指/关节传动模组已送样，消费电子+机器人业务双增长。

6. 贝斯特：流体控制+轻量化结构件，机器人空气轴承、精密齿轮箱在研，叠加华为汽车供应链属性。

7. 双林股份：电机+减速器一体化，人形机器人关节电机已量产，客户覆盖国内头部机器人企业。

▶ 2. AI算力基建概念（覆盖“硬件+能源+调度”）

1. 川润股份：液冷老龙头，数据中心液冷设备市占率超25%，8月获算力基建订单超5亿元，股价弹性强。

2. 科士达：UPS电源+储能系统，适配智算云“高可靠供电”，2025年AI数据中心电源订单同比+120%。

3. 工业富联：AI服务器代工龙头，英伟达H100/SXM8服务器独家代工，2025年算力设备营收占比超40%。

4. 剑桥科技：1.6T光模块批量出货，适配智算云骨干传输，8月获海外算力订单超10亿元，业绩拐点明确。

5. 高澜股份：液冷板核心供应商，覆盖华为、腾讯数据中心，液冷业务2025年营收预计同比+150%。

6. 英维克：机柜级液冷解决方案，AI服务器液冷机柜已量产，绑定头部云厂商，毛利率超35%。

7. 飞龙股份：液冷管件+机器人热管理，AI服务器液冷管路市占率超30%，同步受益机器人板块热度。

▶ 3. 创新药概念（围绕“研发+出海+特色”）

1. 博济医药：CRO全流程服务，覆盖创新药临床前→Ⅲ期，2025年上半年营收同比+35%，绑定恒瑞、百济等龙头。

2. 济民健康：医美创新药+血液透析，创新药“济民医美1号”进入临床Ⅱ期，消费医疗+创新双轮驱动。

3. 新天药业：中药创新龙头，“坤泰胶囊”纳入医保，布局更年期综合征创新药，2025年中药创新业务占比超40%。

4. 立方制药：缓控释制剂技术壁垒，降压药“非洛地平缓释片”市占率超60%，创新制剂管线丰富。

5. 申联生物：动物疫苗+人用创新药，犬用狂犬疫苗市占率超30%，布局肿瘤免疫治疗新药。

6. 益佰制药：肿瘤药“艾迪注射液”全国独家，创新药“注射用紫杉醇聚合物胶束”进入Ⅲ期，肿瘤管线储备丰富。

▶ 4. 华为（海思、鸿蒙）概念（覆盖“芯片+系统+终端”）

1. 诚迈科技：海思芯片设计服务+欧拉系统，深度参与昇腾芯片软件适配，鸿蒙车载系统合作商，技术壁垒高。

2. 四川长虹：鸿蒙智能终端，海思芯片供应链，2025年鸿蒙设备出货量同比+80%。

3. 常山北明：鸿蒙系统解决方案商，覆盖政务+金融领域，子公司北明软件为华为鸿蒙核心合作伙伴

4. 润和软件：欧拉+鸿蒙双系统布局，开发鸿蒙智能汽车座舱系统，与华为共建开源社区，技术卡位核心

5. 赛微电子：MEMS芯片，人形机器人触觉传感器芯片已送样，华为智能穿戴芯片供应商。

6. 强瑞技术：华为手机/汽车结构件，人形机器人金属框架独家供应商，2025年华为供应链营收占比超70%

7. 拓维信息：鸿蒙服务器+昇腾算力，“软硬件一体化”智算方案，绑定华为昇腾生态，订单持续落地。

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