最近火热板块梳理分析！
一、算力板块（核心逻辑：AI大模型需求爆发+技术迭代+政策加码）
算力是数字经济与AI发展的“基建核心”，全球大模型训练/推理需求爆发，带动液冷（散热）、800G/1.6T光模块（数据传输）、AI服务器（计算载体）、算力芯片（底层算力）等环节高景气，叠加“东数西算”“智算中心”政策催化，产业链持续受益。
淳中科技：聚焦液冷测试设备（AI算力散热刚需）+ASIC定制芯片（算力场景专用），直接吃液冷技术渗透与算力芯片细分需求。
新炬网络：绑定甲骨文+阿里云生态，主打智能运维（提升算力中心运营效率），是算力基建的“服务型受益者”。
同洲电子：布局高功率电源（算力服务器“动力源”）+算力服务器（直接承载AI计算），且中报扭亏显业绩弹性。
中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T高端光模块是算力数据传输核心，AI大模型驱动下量价齐升逻辑明确。
工业富联：AI服务器龙头，“GB200”等产品放量，同时依托苹果供应链+算力双赛道，半年报增长验证业绩韧性。
寒武纪：AI芯片核心玩家，自研训练/推理芯片是大模型“算力底座”，技术领先性强，直接受益AI算力需求爆发。
天孚通信：光器件龙头，为光模块提供核心组件，属于算力产业链“卖水人”，光模块迭代带动上游需求。
二、大消费板块（核心逻辑：消费情绪回暖+节假日+传媒/体育催化）
消费端边际回暖，节假日效应带动白酒、家电等可选消费预期；传媒影视受益暑期后内容供给常态化，体育产业受大型赛事催化，整体以结构性机会为主。
三江购物：阿里概念+生鲜超市，锚定“线上线下融合”的消费升级趋势，生鲜为刚需赛道，半年报增长显业绩韧性。
凯撒旅业：滨海旅游+海南自贸区，海南政策红利持续，暑期后旅游需求仍有释放空间，青岛国资背景加持资源整合。
金逸影视：影视院线+半年报扭亏，暑期档后影院内容供给常态化，“扭亏”印证行业复苏，影院拓展带来规模效应。
美的集团：家电龙头，消费回暖下可选消费预期修复，且公司多元化布局（智能家居、机器人）打开成长空间。
洋河股份：白酒次高端龙头，节假日效应催化白酒消费，品牌+渠道优势显著，业绩稳定性强。
芒果超媒：传媒龙头，综艺、微短剧等内容产能稳定，依托自身平台流量优势，是传媒复苏核心标的。
中体产业：体育产业+大型赛事，亚运会等赛事催化体育关注度，作为体育产业整合平台，资源整合潜力大。
三、股权转让板块（核心逻辑：并购重组政策宽松+资产重估预期）
市场阶段性活跃，并购重组政策环境宽松，上市公司控股权变更、引入战略投资者等行为，易引发“资产重估”预期；尤其在国企改革、地方平台整合背景下，主题性机会突出（需结合公告动态跟踪）。
天普股份：中昊芯英拟入主+复牌，股权重组带来资本运作想象空间，且流通盘小，资金炒作弹性大。
旷达科技：控制权变更预期+汽车内饰+SAW滤波器，若控制权变更落地，或推动业务转型；SAW滤波器是汽车电子核心部件，孕育新增长点。
大众交通：上海本地股+股权多元化，国企改革与地方平台整合背景下，股权结构优化或带动估值重塑。
上海电气：国企背景+高端装备，背靠上海国资，并购重组政策下，旗下资产整合预期强，自身装备领域技术优势为重组提供基础。
百利电气：潜在股权变动+超导概念（市场传闻），超导为前沿热点，若股权变动叠加题材，弹性突出。
宝光股份：国企改革+高压开关，地方国企改革推进，高压开关是电力核心设备，行业需求稳定下，股权整合或提升运营效率。
云南能投：国资背景+新能源（风电/光伏），云南国资旗下新能源平台，股权转让或引入战投，助力新能源业务扩张。
四、芯片（半导体）板块（核心逻辑：国产替代加速+AI/自动驾驶需求+供应链风险）
国产替代进程提速，成熟制程扩产、先进封装突破带动设备、材料、设计环节发展；AI与自动驾驶推升高端芯片需求，但地缘政治、供应链安全风险仍存，短期有波动。
中芯国际：晶圆制造龙头，聚焦成熟制程扩产，是芯片国产替代“核心载体”，AI芯片代工需求支撑产能利用率。
韦尔股份：半导体设计龙头，车载CIS受益自动驾驶浪潮，消费电子复苏也带动业绩，产品线多元化分散风险。
北方华创：半导体设备龙头，刻蚀机、薄膜沉积设备等实现国产替代，受益国内晶圆厂扩产潮，业绩高增长确定性强。
澜起科技：内存接口芯片龙头，AI服务器对内存带宽要求提升，带动高端内存接口芯片需求，技术壁垒高。
长电科技：封测龙头，先进封装技术突破，AI芯片封装复杂度提升下，封测需求旺盛，全球市占率领先。
圣邦股份：模拟芯片龙头，工业、汽车等领域模拟芯片国产替代空间大，产品品类齐全，进口替代逻辑明确。
卓胜微：射频芯片龙头，手机+汽车射频芯片需求双驱动，国产替代进度快，在5G射频领域竞争力突出。
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