明日A股热点前瞻：四大板块有望引爆！

晚上好，周一行情还算不错，最终只是沪指高开低走，深成指和创业板刚高开高走，几大股指全线反弹收涨，但量能的萎缩又成为午后反弹的一块心病，明天能不能继续反弹，离不开量能的配合，更重要依赖于主力资金的态度，现在这行情，没有重大利好催化的话，只有跌多了涨一下，但涨起来没有量能配合的话，是很难期待太多。今天主力资金出现380亿的净流入，不出意外的话，明天主力又会反身净流出，关键看净流出的幅度大小了，但不管市场怎么走，行情再差，总归有热点，总归有领涨的方向，只是说行情整体表现差的时候，选股的难度就会加大。操作就要保持谨慎，轻易是不能追的。

明天市场最可能炒哪些方向，从晚间的消息面出发，梳理出以下几大方向，仅供参考：

一、通信设备与光模块——最大政策利好，没有之一

今天最炸裂的消息，莫过于工信部正式发布《信息通信行业发展“十五五”规划》。规划明确提出，到2030年信息基础设施累计投资3.8万亿元，智能算力规模要达到9800EFLOPS，还要适时启动6G商用。规划里特别提到要推进算力传输通道建设，部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。这不就是明牌利好光模块和光通信设备吗？今天盘面上，剑桥科技、光迅科技、沪电股份等已经涨停或涨超10%，中际旭创、新易盛、天孚通信也纷纷大涨。明天这个方向大概率还会延续热度。剑桥科技（603083） ——光模块核心标的，今天已经涨停光迅科技（002281） ——光通信设备龙头，同样涨停中际旭创（300308） ——全球光模块龙头，大资金主战场新易盛（300502） ——光模块赛道弹性品种天孚通信（300394） ——光器件核心供应商

二、折叠屏与芯片产业链——华为小米同日“打架”，板块想不火都难

今天手机圈可太热闹了！华为在广州发布Mate XT 2三折叠手机，搭载麒麟9050 Pro芯片，这是华为时隔六年再次在旗舰发布会上推出全新麒麟芯片。这颗芯片采用逻辑折叠技术，晶体管密度较上代提升53.5%，CPU功耗下降41%。同一天晚上，小米也发布了折叠屏手机小米18 Fold，定义为“中折叠”产品，首发搭载自研玄戒O3 AI旗舰处理器，起售价10999元。雷军说这是小米迄今为止最高端的产品。两大巨头同一天开发布会，折叠屏和芯片概念想不火都难。今天华为相关概念股已经推动创业板指涨超3%。长电科技（600584） ——麒麟芯片核心封测供应商，直接参与本次麒麟9050 Pro量产中芯国际（688981） ——大陆晶圆代工龙头，麒麟9050 Pro流片代工主体长鑫科技（688825） ——小米18 Fold首发搭载其LPDDR6内存东材科技（601208） ——折叠屏概念，年内涨幅超82%

三、电子特气与半导体材料——反倾销落地，国产替代加速

商务部今天公布了对原产于日本的二氯二氢硅反倾销调查初步裁定，认定存在倾销，决定实施临时反倾销措施，日本公司倾销幅度高达80.8%—99.2%。明天起就要征收保证金了。二氯二氢硅是芯片制造中薄膜沉积的关键材料。这次反倾销直接利好国内替代企业，国产电子特气有望实现份额与盈利双升。三孚股份（603938） ——电子级二氯二氢硅已通过台积电质量验证并正式供货和远气体（002971） ——电子级二氯二氢硅产能300吨/年金宏气体（688106） ——电子特气核心标的，产品覆盖二氯二氢硅华特气体（688268） ——特种气体国产替代主力

四、黄金板块——央行连续22个月买买买，这信号够强了吧？

央行数据显示，8月末黄金储备升至7673万盎司，连续22个月扩大黄金储备。8月单月增持65万盎司（约20.22吨）。全球央行都在买黄金，中国央行更是雷打不动每个月都增持。这个趋势下，黄金股想不涨都难。今天黄金股已经有不错表现，明天大概率继续。赤峰黄金（600988） ——弹性最大的黄金标的之一中金黄金（600489） ——央企黄金龙头山东黄金（600547） ——传统黄金龙头黄金股ETF（159562） ——不想选个股的可以直接上ETF

总结：明天四个方向最值得关注：通信设备与光模块（政策力度最大）、折叠屏与芯片（华为小米双龙会）、电子特气（反倾销落地）、黄金（央行持续增持）。另外，中美AI对话预期升温和疆煤外运政策也值得留意，但相比之下前面四个方向的确定性更高。

A股