但斌转发了一则新闻，美国著名投资人Gavin Baker做出惊人预判：美股七巨头里，预计会有一两家出局，剩下几家总市值能涨5-10倍。他主要说了两点内容:1. AI算力、半导体几乎没有泡沫，需求近乎无限；但AI应用层泡沫巨大。大模型的能力差距会收敛，长期竞争核心是数据，5年后大概率只剩Google、Meta、Xai三家。2. 他猜测苹果有可能被淘汰，未来会诞生全新人机交互硬件，例如Optimus人形机器人、AI四轮汽车、AI眼镜手环等新终端。他预测的核心逻辑是:算力是硬刚需；应用层内卷严重，最终比拼独有数据资产。苹果现在的硬件生态，可能被新一代AI交互设备颠覆。任何企业都可能消亡，我们搞投资，需要跟随企业的动态变化而变化。就像但斌说的，要快速迭代。