1、燃气轮机：数据中心电力需求激增，燃气轮机产能紧张

全球AI算力爆发带动数据中心电力需求激增，燃气轮机作为核心供电设备，需求持续高增。

方正证券指出，燃气轮机产能紧张，由于发达国家电力需求常年停滞，以及全球天然气发电装机增速近年放缓，供应链的制造产能投资一直受限，目前GE、西门子能源和三菱动力三家公司供应了全球在建天然气电厂约三分之二的燃气轮机，均表示订单积压量持续增长，目前新建电厂的轮机交付在许多情况下需延迟数年，需求回升也导致劳动力及其他设备等供应链环节趋于紧张，这可能使部分新建天然气电厂并网时间推迟至2030年之后。在美国头部企业产能较为紧张的背景下，相关供应订单需求有望外溢至产能相对充足的中国，使得相关厂商从中受益。

A股上市公司中

广联航空：公司凭借在结构件制造、复合材料应用领域的技术积累，公司快速切入燃气轮机市场，已实现从粗加工到燃机机匣成套制造装配的全流程突破，可提供从结构设计、材料选型到装配检测的一体化解决方案。随着国内能源结构转型及燃气轮机国产化替代加速，公司将持续拓展电力、船舶等应用场景。

杰瑞股份：在美国杰瑞原有厂房的基础上进行产能扩建，逐步实现研、产、供、销、服全产业链职能布局。美国杰瑞现已具备电驱/涡轮压裂成套设备、燃气轮机发电设备等多种类设备总装配的生产能力，有效满足北美地区的生产需求。

2、苹果概念：IDC预测苹果2025年iPhone出货量将达2.474亿部的创纪录水平

据媒体报道，国际数据公司（IDC）预测，苹果2025年iPhone出货量将达2.474亿部的创纪录水平，同比增长略超6%。

招商证券表示，苹果手机今年销量逐季超市场预期，近期加单趋势也很明确，苹果3年硬件创新加速周期开始，且其在端侧AI软件和生态的创新在明年值得重视。再加上北美各大巨头AI端侧发力，抢夺优质苹果供应链资源，产业链价值进一步凸显。继续看好苹果引领AI时代端侧创新，推动产业链迎新一轮发展机遇，带来国内苹果链当前估值以及远期业绩的向上弹性。

A股上市公司方面

博杰股份：公司主营业务为自动化测试和组装相关设备，苹果是公司重要客户。

福莱新材：公司的电子级功能材料主要包括胶带系列、保护膜系列和离型膜系列，主要应用于消费电子领域，如苹果、华为、三星及国内知名高端品牌手机、电脑的无线充电模组及石墨散热模块等。