2025年9月11日封板复盘，收藏！！
人工智能
青山纸业：光模块算力+低价股
淳中科技：液冷散热+人工智能
东山精密：收购光芯片+苹果
藤景科技：OCS光学+光通信
新炬网络：合作甲骨文+云服务
工业富联：合作甲骨文+英伟达合作
科华数据：数据中心+液冷
中恒电气：数据中心+电力数字化
荣联科技：甲骨文+云计算
艾华集团：数据中心+充电桩
汇源通信：数据中心+充电桩
剑桥科技：甲骨文合作+订单
棕榈股份：河南国资+超聚变借壳
通鼎互联：铜缆连接件+光模块
中科曙光：云计算+重组
海光信息：算力订单+合并
南风股份：3D打印+核电
沃尔核材：铜缆高速链接+华为
PCB
景旺电子：AI服务器+机器人
方正科技：PC+AI服务器
金安国纪：覆铜板+中成药
东材科技：半导体+PCB
生益科技：PCB+AI服务器
鹏鼎控股：PCB+服务器
沪电股份：PCB+数据中心
大族激光：AIPCB+机器人
中京电子：PCB+人形机器人
半导体
华建集团：上海微电子+算力
兆易创新：存储+AR眼镜
香农芯创：存储芯片+HBM
机器人
新时达：机器人+变更实控人
新正大：机器人+物业管理
兆威机电：机器人+机器灵巧手
凤凰光学：光学原件+重组预期
大消费
苏宁环球：医美+房地产
三江购物：超市+盒马
金逸影视：电影+短剧
众兴菌业：金针菇+消费
新华百货：字节概念+超市
策略
1.甲骨文的拉升带动了A股科技的反抽，英伟达最新的推理芯片已经出炉。云计算信创前排
的直接顶一字板。这就是之前说的，市场如果炒作科技，一般云计算，软件类型的不会缺席，
只不过需要时间契机的发酵。甲骨文的天量订单说明了现在AI订单不断在变现。市场需要的就是
这个变现的逻辑。所以接下来的中线思路还是大科技反抽，细分支里面有机器人，存储，算力，。
数据中心，液冷。半导体。这几个方向大涨都不能追，适合水下捞起来10日线趋势格局。固态电池
今日被市场虹吸了资金，之间前排，后排不看，券商还在盘整，要冲击指数才会有表现。渣男
不是随便叫的。今天价有了，但是量不足，所以水位控制好。创新药今天大跌，核心是丑国那边
搞事情，消费零售电影旅游都是博弈中秋还有一个刺激内需消费。趋势没破就格局。超短属性。
2.今日两市成交额TOP10：胜宏科技，中际旭创，新易盛，寒武纪，东方财富，阳光电源，海光信息
中芯国际，工业富联，立讯精密。今日前十基本都是科技，加一个互联网金融的东财。还是那句话
市场只要不是持续连续缩量。都可以博弈套利。炒作题材不适合长线，除非你是吃高股息的。水电
银行类型。那基本可以删软件。人生本就没有十全十美，市场也是一样。失之桑榆，收之东隅。
今日两市梯队大全：3板：青山纸业，苏宁环球，淳中科技 2板：东珠生态，新炬网络，景旺电子。
反包板：振德医疗，深圳新星。 高标板倒下后隔两天不能强修复的不要接飞刀。
3..甲骨文概念细分支逻辑已经整理好了，自己移步到星球查阅。星球全是逻辑和策略。无逻辑
在市场寸步难行
4.消息面
①机构：预计2025年中国大陆大尺寸显示面板电源管理芯片市场规模增至约27.2亿元，这个方向
可以盯一盯。逻辑还算比较硬。
②Wolfspeed盘前涨超8%，公司宣布200mm碳化硅材料产品组合开启大规模商用；加密货币概念股走高，Bitfarms涨超8%，
BMNR涨超5%，Circle、SBET、IREN涨超2%。加密货币底层逻辑需要用到算力，电力。还有深层次的逻辑推理
达子的推理芯片，还有碳化硅最近都在发酵。
③超大规模数据中心提供商Vantage获16亿美元注资 用于扩展亚太版图。数据中心，信创类型
的不要着急了，坐稳扶好，静待花开。
