晚间重磅利好，科技板块在新闻联播上刷屏，令人热血沸腾，明天还能继续上扬吗？要说 6.3 晚间的最大消息，便是新闻联播报道的长线外资看好中国，持续加码中国硬科技！相信很多人听到这消息后，定会热血澎湃，认为科技这一轮调整后还会继续走强。科技方向需分开来看。一部分是国产替代半导体，另一部分是 AI 硬件的光互联产业链方向。先说半导体，不得不承认，半导体目前市盈率已高达 178 倍，超 90%的个股接近历史高位。所以，尽管此消息对半导体硬科技长期利好，但中短期的调整你能否承受？别太冲动！从上周末起，就有大量公司在此减持。若大股东和你一样看好，会减持吗？再说光互联方向的硬科技，如 CPO/PCB/光纤等细分产业，其逻辑与半导体不同。该方向主要因英伟达 AI 快速发展，对光互联方向需求较大。目前国内光互联产业链供应完备且先进。全球其他地方做存储芯片或光 AI 芯片，我们则提供供应链。所以这个方向受达志带动市场业绩暴增影响，高景气度更被看好。你如何看待今晚的消息和