这三只标的值得关注：

1、和胜股份公司是国内高端铝挤压精密加工龙头，依托垂直整合产业链构筑核心壁垒。深耕新能源与AI算力两大高景气赛道，核心主营新能源汽车铝合金电池托盘，是宁德时代核心一级供应商，公司凭借先进FDS工艺适配CTP电池集成趋势，出货量稳居前列。同时，公司切入AI服务器液冷赛道，自研液冷集成部件实现技术突破，独家配套英伟达供应链，适配高端算力设备散热需求，成为业绩新增量。此外，公司兼顾华为、小米消费电子结构件业务，双主业对冲行业周期，盈利能力稳步地提升。

2、贵研铂业国内稀缺的铂族金属全产业链龙头，行业壁垒极高。传统核心业务为汽车尾气催化材料，国内市场占有率稳居首位，适配燃油车、混动车型市场需求，通过低贵金属配方实现降本增效，基本盘稳健。在高端国产化领域，公司是国内唯一实现高纯钌靶量产的企业，高纯贵金属靶材、5G/6G LTCC金材产品顺利地切入了半导体、光模块供应链，加速国产替代。同时，公司布局氢能催化、航天贵金属两大高端领域，燃料电池催化剂产能国内领先，独家承接国内绝大多数航天贵金属配套任务，叠加成熟的贵金属循环回收业务，有效对冲金属价格波动风险。

3、五方光电全球光学滤光片隐形龙头，核心技术扎实。公司红外截止滤光片全球市占率位居第二，深度绑定苹果、三星、华为等头部客户，海外市场认可度高，打破海外技术垄断。在产业升级背景下，公司积极转型高附加值赛道，车载光学滤光片产品价值远超传统手机配件，已实现批量落地。同时，公司布局AI光模块、先进封装领域，自研TGV玻璃基板完成头部企业送样，适配800G、1.6T高端光模块及CPO封装趋势，叠加微棱镜、AR光波导技术储备，成功地打开了车载光学、算力光学全新增长空间。

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